광트랜시버

광트랜시버는 서버가 다루는 전기 신호를 빛으로 바꿔 광케이블에 실어 보내고, 반대편에서 다시 전기 신호로 되돌리는 부품입니다. 광케이블이 도로라면 트랜시버는 짐을 싣고 내리는 장치입니다.

AI 인프라와 직접 닿아 있습니다. 연산이 늘수록 서버끼리 주고받는 데이터가 폭증하는데, 전기 신호로는 속도와 발열을 감당하기 어려워 빛으로 보내는 비중이 커집니다. 통신 규격이 빨라질수록 더 비싼 트랜시버가 필요해, 같은 수량을 팔아도 단가가 올라가는 구조입니다.

이 시장은 중국 업체 비중이 큽니다. 그래서 미국이 중국산 수입을 제한하는 방향을 검토한다는 소식이 나오면, 규제 대상에서 빠진 나라의 업체가 반사이익 후보로 함께 거론됩니다.