광통신

광통신 테마는 데이터를 빛으로 실어 나르는 장비와 부품을 만드는 기업 묶음입니다. 데이터센터 내부에서 서버와 스위치를 잇는 광 트랜시버, 그 사이를 연결하는 광케이블, 관련 부품이 여기에 속합니다. AI 인프라와 직접 닿아 있습니다. 연산량이 늘수록 서버 사이에 오가는 데이터가 폭증하는데, 전기 신호로는 속도와 발열을 감당하기 어려워 광 전송의 비중이 커지기 때문입니다. 그래서 데이터센터 투자 계획이 늘어날 때 함께 거론됩니다. 2026년에는 공급망 규제가 새로운 변수로 붙었습니다. 미국이 데이터센터용 중국산 광 트랜시버 수입을 제한하는 방향을 검토하면서, 규제 대상에서 빠진 국가의 업체가 반사이익을 볼 수 있다는 기대가 형성됐습니다. 다만 규제는 시행 범위와 시점이 자주 바뀌고, 기대만으로 움직인 구간은 되돌림도 빠릅니다.