코스피 +0.73%(6,345.53) · 코스닥 +0.39%(857.84). 약세로 출발한 반도체가 8월 초순 수출 지표가 나온 뒤 방향을 틀었다

▲ 호재5

• 8월 1~10일 수출 213억 달러, 같은 기간 역대 최고

  전년 동기 대비 45.3% 늘었습니다. 하루 평균으로도 30억 4천만 달러로, 2022년 8월의 156억 달러 기록을 크게 넘어섰습니다. 무역수지는 17억 9,800만 달러 흑자입니다1

• 그중 반도체가 99억 5,200만 달러(+155.4%)

  전체 수출에서 차지하는 비중이 46.8%로 20.1%포인트 확대됐습니다. 주가는 지지부진했지만 팔려 나간 물량은 역대 최고였다는 뜻입니다1

• 삼성전자 +4.13%(23만 9,500원)

  간밤 미국 반도체 급락에 밀려 출발했다가 수출 지표가 나온 뒤 장중 5%대까지 올랐습니다. 외국인이 5,841억원을 순매수해 유가증권시장 1위였습니다2

• K-뷰티 수출이 실적으로 확인

  7월 화장품 수출이 13억 5,100만 달러로 전년 동월 대비 37.8% 늘었습니다. 영국(+329.1%)·네덜란드(+295.4%)처럼 새 시장이 크게 뛰었고, 2분기 실적이 잇달아 기대를 넘기며 업종 전반이 올랐습니다4

• 호남 반도체 클러스터 속도전

  산업부 장관이 2029년 1차 완공을 목표로 제시했습니다. 삼성전자·SK하이닉스가 각각 팹 2기씩 총 4기를 짓는 계획이며, 부지·인프라 확보 조치를 점검하기로 했습니다

▼ 악재5

• 키움증권, 삼성전자·SK하이닉스 목표가 동반 하향

  삼성전자 39만→35만원, SK하이닉스 220만→210만원. 근거는 2027년 증설에 따른 공급 부담으로, 범용 D램 값이 30% 넘게 빠질 수 있다고 봤습니다5

• SK하이닉스는 +0.35%에 그쳤습니다

  삼성전자가 4% 넘게 오르는 동안 142만 5,000원으로 거의 제자리였고, 외국인은 오히려 2,956억원을 팔아 순매도 1위였습니다. 자회사 중복상장 논란 등 이 회사만의 부담이 남아 있다는 해석이 나왔습니다2

• 엔비디아 순환거래 논란 재점화

  엔비디아가 골드만삭스·아폴로·브룩필드·블랙록·블랙스톤·KKR 6개사와 700조원 규모 컴퓨팅 자금 플랫폼을 만들기로 했습니다. 고객사가 칩을 살 돈을 마련해 주는 구조라, ‘투자한 돈으로 자기 칩을 사게 한다’는 지적이 다시 나왔습니다

• 마이크로소프트, 2026년 가을 자체 AI칩 공개

  ‘마이아 300’을 내놓고 궁극적으로 100만 개 이상 생산 능력을 확보하겠다는 목표입니다. 빅테크가 칩을 직접 만들면 사 오는 물량이 줄어든다는 계산에 간밤 필라델피아 반도체 지수가 2.94% 급락했습니다

• CJ제일제당 -7.15%

  2분기 영업이익이 2,576억원으로 27.1% 줄어 시장 눈높이를 6.6% 밑돌았습니다. 매출은 7조 3,621억원으로 1.7% 늘었지만 당기순손실 39억원으로 적자 전환했습니다6