코스피 +0.65%(6,299.66) · 코스닥 +6.97%(854.47). 삼전닉스에서 빠져나온 돈이 코스닥 소부장·바이오로 몰리며 매수 사이드카가 걸렸다

주요 뉴스

1. 1코스닥 6.97% 급등, 8월 세 번째 매수 사이드카

   코스닥이 55.66p 오른 854.47로 마쳤습니다. 장중 6.78%까지 치솟자 오전 9시 50분 매수 사이드카가 걸렸습니다. 소부장·바이오·2차전지 등 여러 섹터가 함께 올랐고, 거래대금 쏠림 탓에 소외됐던 종목들이 되돌림을 받은 성격이 컸습니다. 반면 코스피는 0.65% 오르는 데 그쳤습니다.

   출처: 뉴스핌 — 코스닥, 외국인·기관 ‘쌍끌이’에 5%↑ 매수 사이드카 발동

2. 2삼전닉스의 방아쇠는 이달 말 주주환원

   실적 발표가 끝난 지금 남은 재료는 자본을 어떻게 쓸 것인가 하나입니다. 양사는 이달 말 구체적인 신규 주주환원 계획을 공개할 예정입니다. KB증권은 삼성전자의 환원 규모가 연간 100조~최대 200조원에 이를 수 있다고 봤습니다 — 기존 연 9조 8천억원의 10배 이상이고, 배당수익률로는 7%를 웃돌 수 있다는 계산입니다. SK하이닉스는 올해 잉여현금흐름이 100조원 중반에 이를 것으로 추정되며 그중 50%를 환원에 쓰겠다는 방침을 밝힌 상태입니다.

   출처: 한국일보 — 역대급 실적에도 주가 뚝, 삼성·하이닉스 반등 카드는 ‘주주환원’

3. 3미국 7월 고용 감소 — ‘나빠서 좋은’ 재료

   신규 고용이 2만 3천 명 줄었습니다. 시장은 8만 3천 명 증가를 봤습니다. 5월과 6월 수치도 합쳐 10만 3천 명 하향 조정됐습니다. 마이너스 고용을 두고 침체 논란이 나올 수 있지만, 월드컵 특수가 사라진 일시적 요인이 섞였고 해고 급증 신호도 아직 없습니다. 실업률이 오히려 4.1%로 내린 것도 경제활동참가율 하락이 섞인 결과입니다. 그래서 이번 지표는 침체의 신호라기보다 금리 인상 명분을 약화시킨 재료로 읽혔습니다.

   출처: 이데일리 — 美 7월 고용 2.3만명 감소 충격, 5·6월도 대폭 하향 조정

4. 4MLCC, 역사상 가장 강한 업황이라는 진단

   일본 3사와 야게오·삼성전기의 2분기 실적이 모두 나왔습니다. 선두권은 이미 90% 이상 풀가동이고, 야게오의 범용 제품 가동률도 80%를 넘겼습니다. 수주가 출하를 얼마나 앞서는지 보여주는 BB 비율은 무라타 1.47, 다이요유덴 1.72, 야게오 2.2 로 역대 최고 수준입니다. AI용 고용량 제품은 적층 수가 범용의 10배가 넘어 같은 설비로 만들 수 있는 양이 줄어드는데, 그 탓에 범용 제품까지 공급이 빠듯해졌습니다. 삼성전기는 생산능력을 약 20% 늘리겠다고 밝혔습니다. (메리츠증권 공표 자료 기준)

5. 5전력이 다시 병목 — 삼성은 발전 자회사까지 검토

   삼성이 발전사업 전담 법인을 내년 출범 목표로 검토하는 것으로 전해졌습니다. 평택 1GW LNG 발전소 이후 직접 자가발전으로 가는 그림입니다. 같은 날 엔비디아는 AI 전력 인프라에 4조원 규모를 투자하겠다고 밝혔습니다. 연산 능력이 아니라 전기가 병목이라는 인식이 회사들의 자본 지출 방향을 바꾸고 있습니다. 같은 날 HD현대중공업은 미국 데이터센터에 들어갈 1,000MW·9,560억원 규모 발전설비 공급계약을 공시했습니다 — 직전 연도 매출의 5.44% 규모입니다. 선박 엔진을 만들던 회사가 발전기를 파는 그림입니다.

   출처: 에너지경제 — 삼성, 발전사업 전담 법인 검토