코스피 -0.60%. 미국이 폴리실리콘에 15% 관세를 걸자 태양광이 급등했고, 실적이 눈높이를 밑돈 유통·인터넷은 크게 밀렸다

▲ 호재5

• 미국, 폴리실리콘 파생제품에 15% 관세

  잉곳·웨이퍼·셀·모듈이 대상이고 최저수입가격도 정해졌습니다. 사실상 중국산을 겨냥한 조치라 비중국 공급망을 갖춘 국내 업체가 수혜 후보로 거론됐습니다1

• 한국·일본은 합산 관세 15% 이내

  일부 국가에 상한을 두는 혜택이 함께 담겼습니다. 국내 업체의 대미 수출 조건이 중국 대비 유리해지는 대목입니다1

• 중국 폴리실리콘 8대 업체, ‘원가 이하 판매 금지’ 선언

  저가 공세를 스스로 거두겠다는 신호로, 가격 바닥을 다지는 재료로 읽혔습니다2

• 2차전지 섹터 반등

  포스코퓨처엠의 LFP 양극재 19만톤 장기공급 합의와 엘앤에프의 2분기 흑자 전환이 겹치며 소재에서 셀로 매수가 번졌고 배터리 3사가 일제히 올랐습니다. AI 데이터센터發 ESS 수요라는 흐름이 이어졌습니다3

• AI 데이터센터 관련주 강세

  발전기·전력 설비 쪽으로 매수가 이어졌고, AI 서버 한 대에 MLCC 가 3만 개 가까이 들어간다는 점이 주목받으며 부품주도 함께 움직였습니다

▼ 악재5

• 코스피 -0.60%

  지수 하락의 상당 부분이 반도체 대형주에서 나왔습니다. 삼성전자는 장중 오르기도 했지만 SK하이닉스가 눌렀습니다

• SK하이닉스, 주주환원 실망 이틀째

  2분기에 역대급 실적을 내고도 구체적인 자본 배분 계획이 나오지 않은 것에 매물이 이어졌습니다. 다만 분기 배당을 공시하며 ‘추가 주주환원 방안을 3분기 중 확정해 발표하겠다’는 문구를 함께 담았습니다4

• 롯데쇼핑 어닝쇼크

  장중 14%대까지 밀렸습니다. 영업이익 899억원으로 121% 늘었는데도 시장 눈높이 1,133억원에 234억원 모자랐습니다. 최대주주 지분 매각 소식까지 겹쳤습니다5

• NAVER 2분기 실적 부진에 급락

  매출보다 이익 쪽이 눈높이를 밑돌았다는 평가가 나왔습니다6

• 간밤 뉴욕 3대 지수 하락

  호르무즈 협상과 기업 실적을 두고 숨 고르기가 나오며 다우가 0.9% 밀렸습니다