미국에 셀·모듈 생산 거점을 두고 있어 이번 조치의 직접 수혜 후보로 꼽혔습니다. 중국산에 관세와 최저수입가격이 걸리면 미국 안에서 만들 수 있다는 것 자체가 값어치가 되기 때문입니다. 이날 태양광 종목 가운데 상승 폭이 가장 컸습니다.

지속성●●●●●4

포고령에 서명까지 마친 제도라 기대 단계가 아닙니다. 다만 약 4개월 유예를 거쳐 12월 4일 통관분부터 적용돼, 실제 실적으로 잡히는 것은 그 뒤입니다. 석유화학 업황이 나쁘면 연결 이익이 눌릴 수 있다는 점도 함께 봐야 합니다.

신선도●●●●●5

전날(현지 6일) 서명된 새 조치가 이날 국내 시장에 반영됐습니다.

파급력●●●●●5

이 종목 하나가 아니라 태양광 업종이 통째로 올랐습니다. 관세는 업종 전체에 같은 방향으로 걸리는 재료입니다.

다음에 볼 것 12월 시행 시점까지 세부 규정이 유지되는지. 그리고 미국 현지 물량이 실제 수주·가동률로 잡히는지 — 태양광 부문과 석유화학 부문을 갈라서 봐야 합니다.

출처이투데이 — 美 폴리실리콘 15% 관세에 K태양광 반색한국경제 — 美, 中 겨냥 폴리실리콘 관세 15%

태양광 사슬의 맨 앞단인 폴리실리콘을 만드는 회사라, 이번 관세의 대상 품목과 정확히 겹칩니다. 비중국 공급망을 갖춘 곳으로 주문이 옮겨 온다는 계산이 그대로 붙었습니다. 같은 날 중국 폴리실리콘 8대 업체가 원가 이하 판매를 하지 않겠다고 선언한 것도 가격 바닥을 다지는 재료로 함께 읽혔습니다.

지속성●●●●●4

관세에 더해 최저수입가격(폴리실리콘 kg당 21달러)이 함께 정해졌습니다. 값의 바닥을 제도로 받쳐 주는 셈이라, 가격 사이클을 타는 이 업종에는 무게가 다릅니다.

신선도●●●●●5

관세 서명과 중국 업체의 감산·가격 선언이 같은 시점에 겹쳤습니다.

파급력●●●●●5

태양광 업종 전반이 함께 올랐습니다.

다음에 볼 것 폴리실리콘 가격이 실제로 오르는지. 최저수입가격이 정해져도 수요가 따라오지 않으면 가동률이 오르지 않습니다.

출처에너지경제 — 美 폴리실리콘 관세, OCI홀딩스·한화솔루션 수혜 전망뉴스핌 — 비중국산 부담은 변수

2분기 실적이 흑자로 돌아섰습니다. 영업이익 208억원으로 전년 동기 1,212억원 영업손실에서 방향을 바꿨고, 매출은 8,850억원으로 전년 대비 70.2% 늘었습니다. 하이니켈 양극재 판매가 늘며 분기 기준 역대 최대 출하를 기록한 것이 배경입니다. 장 초반 13%대까지 올랐다가 6%대로 상승 폭을 줄였습니다.

지속성●●●●●4

적자에서 흑자로 넘어온 첫 분기라 다음 분기에도 유지되는지가 관건입니다. 회사는 LFP 출하량이 연초 계획을 웃돌 것으로 봤고 내년 5만톤 이상을 제시했습니다. 다만 특정 완성차향 양극재 공급이 이원화될 수 있다는 우려가 함께 지적됐습니다.

신선도●●●●●5

이날 발표된 실적입니다. 숫자가 나온 당일 바로 반영됐습니다.

파급력●●●●●4

소재 회사의 흑자 전환은 셀 주문이 실제로 늘고 있다는 증거로 읽혀 2차전지 전반의 매수 근거가 됐습니다. 다만 지수를 움직일 만한 크기는 아닙니다.

다음에 볼 것 3분기에도 흑자가 이어지는지, 그리고 LFP 출하량이 회사가 말한 계획을 실제로 웃도는지. 특정 고객사 편중이 완화되는지도 함께 봐야 합니다.

출처이데일리 — 2분기 흑자 전환, 엘앤에프 13%↑파이낸셜뉴스 — ‘흑자 전환’ 엘앤에프 6%대 강세, 증권가 호실적 전망

장 초반 7%대 올랐습니다. 다만 이 종목만의 새 소식이 있었던 것은 아닙니다. 전날 코스피 급락에 따른 저가 매수와, 장 초반 반도체 반등의 온기가 2차전지로 번진 것이 이유로 꼽혔습니다. 이 회사는 배터리(에너지솔루션)와 반도체·디스플레이 소재(전자재료)를 함께 하고 있어 양쪽 심리에 모두 걸립니다.

지속성●●●●●2

심리로 오른 자리는 심리로 되돌아갑니다. 7월에 나온 국내 전력망 ESS 수주가 뒤에 깔려 있긴 하지만 이날의 직접 방아쇠는 아니었습니다. 하반기 흑자 전환이 실제로 확인돼야 이 상승이 자리를 잡습니다.

신선도●●●●●2

새로 나온 공시나 수주가 없습니다. 전날 낙폭에 대한 되돌림 성격이 큽니다.

파급력●●●●●4

배터리 3사가 일제히 올랐고 소재까지 함께 움직였습니다. 시총이 큰 종목이라 섹터 전체의 방향을 보여주는 자리이기는 합니다.

다음에 볼 것 저가 매수로 오른 것인지 수요가 돌아선 것인지는 다음 실적에서 갈립니다. 전기차용과 ESS용 매출을 나눠서 확인할 것.

출처이투데이 — 반도체 온기 탄 2차전지, 삼성SDI 장 초반 7% 넘게 껑충뉴스핌 — 2차전지주 동반 강세, 배터리3사 일제히 상승

전날 밝힌 LFP 양극재 19만톤 규모 장기공급 합의가 이날 본격적으로 반영됐습니다. 하이니켈 중심이던 회사가 LFP 로 사업 구성을 넓히는 건이라 성격이 다르고, 배터리 3사가 함께 오르며 섹터 전체가 움직였습니다.

지속성●●●●●4

3분기 중 정식계약 체결이라는 후속 이벤트가 남아 있고, 공급 기간이 2032년까지 걸쳐 있습니다.

신선도●●●●●3

소식 자체는 전날(8/6) 나왔습니다. 이날은 그것이 섹터 전반으로 퍼진 두 번째 날입니다.

파급력●●●●●5

삼성SDI·LG에너지솔루션 등 셀 3사가 동반 강세를 보였습니다. 개별 수주를 넘어 ESS 수요가 실재한다는 근거로 읽혔습니다.

다음에 볼 것 3분기 안에 정식계약이 공시로 확인되는지, 그리고 공급 단가가 드러나는지.

포스코퓨처엠이 주도주로 나온 다른 날 보기 (2회)

출처전매일보 — 19만톤 LFP 양극재 공급 합의

장중 2%대 올랐습니다. 개별 재료가 아니라 간밤 미국 반도체의 되돌림이 이어진 자리입니다. 필라델피아 반도체 지수가 장 초반 2.5% 급락했다가 0.33% 상승으로 마감했고, 그 흐름이 국내 개장에 넘어왔습니다. 전날 코스피가 4% 넘게 빠진 뒤라 낙폭 되돌림 성격이 컸습니다.

지속성●●●●●2

새 재료가 아니라 전날 낙폭에 대한 반작용이라 하루짜리로 끝날 수 있습니다. 방향을 가르는 것은 8월 27일 엔비디아 실적처럼 AI 투자가 이어지는지를 확인해 주는 자리입니다.

신선도●●●●●2

이 회사에서 나온 새 소식은 없습니다. 외부 지수의 반등이 옮겨 온 것입니다.

파급력●●●●●5

지수 비중이 가장 큰 종목이라 이것이 오르면 코스피가 받쳐집니다. 이날은 SK하이닉스의 하락에 상쇄돼 지수까지 끌어올리지는 못했습니다.

다음에 볼 것 미국 반도체 지수와 따로 노는 흐름이 멈추는지. 그리고 8월 27일 엔비디아 실적에서 데이터센터 매출과 가이던스가 어떻게 나오는지.

삼성전자이 주도주로 나온 다른 날 보기 (2회)

출처글로벌이코노믹 — 삼성전자 2%대 상승, SK하이닉스 1% 약세

2분기에 역대급 실적을 내고도 구체적인 주주환원 계획을 내놓지 않은 것에 실망 매물이 이어졌습니다. 전날에 이은 이틀째 하락입니다. 다만 분기 배당을 공시하면서 ‘추가 주주환원 방안을 3분기 중 확정해 발표하겠다’는 문구를 함께 담아, 발표 시점이 앞당겨졌다는 점은 남았습니다.

지속성●●●●●3

실적이 아니라 자본을 어떻게 쓸 것인가의 문제라, 회사가 답을 내놓기 전까지 반복될 수 있는 재료입니다. 반대로 3분기 발표가 기대에 부합하면 그대로 되돌릴 수 있는 성격이기도 합니다.

신선도●●●●●3

전날부터 이어진 이슈라 새 소식은 아닙니다. 이날은 실망이 누적된 이틀째였습니다.

파급력●●●●●5

지수 비중이 큰 종목이라 이 종목이 밀리면 코스피가 함께 밀립니다. 이날 코스피 하락의 상당 부분이 여기서 나왔습니다.

다음에 볼 것 3분기 중 나올 주주환원 방안의 구체성 — 배당인지 자사주 소각인지, 규모가 얼마인지.

SK하이닉스이 주도주로 나온 다른 날 보기 (2회)

출처뉴스핌 — 주주환원·솔리다임 이슈 부각