16.60% 오른 14만 2,600원에 마쳤습니다(거래대금 3,193억원). 이틀 동안 30% 넘게 올랐습니다. 발전소를 짓기 전에 도면을 그리고 기술을 검증하는 회사이고 한국전력 계열입니다. 원전을 새로 짓는다는 이야기에서 가장 앞 단계에 서 있어, 발주가 거론되면 먼저 반응합니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 9/8 (화)

지속성

원전은 설계부터 준공까지 10년 넘게 걸려, 발주가 확정되면 오래 갑니다. ⚠️ 다만 미국에 짓는 원전에 한국 회사가 어느 단계까지 들어가는지는 정해지지 않았습니다. 웨스팅하우스와의 관계도 남아 있습니다.

신선도

어제 나온 재료의 이틀째입니다. 이날 새로 붙은 것은 ‘최대 8기’라는 숫자가 여러 매체로 번진 것뿐입니다.

파급력

원전이 통째로 올랐고 국가 간 합의 사안이라 증시 밖에서도 다뤄집니다.

다음에 볼 것 9월 18일 최종 서명에 원전이 실제로 담기는지. 서명문에 없으면 이틀 동안 오른 근거가 사라집니다.

다른 날 기록 4회출처와이드데일리 — [특징주] 한전기술, 美 대형 원전 최대 8기 건설 협의 소식에 15%대 급등

1.82% 오른 8만 9,500원에 마쳤습니다(거래대금 5,150억원). 전날 10.98% 오른 뒤라 상승폭이 크게 줄었습니다. 원전 주기기와 가스터빈을 함께 만들어 두 이야기에 걸쳐 있지만, 이날은 앞서 많이 오른 만큼 덜 움직였습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 9/8 (화)

지속성

AI 데이터센터가 전기를 먹는 한 발전 설비 수요는 이어집니다. ⚠️ 다만 발전소는 계획과 착공 사이가 몇 년씩 벌어지는 사업입니다.

신선도

새 소식 없이 전날 재료가 이어졌습니다. 상승폭이 전날의 6분의 1로 줄어든 것이 그 증거입니다.

파급력

원전 묶음 안의 이야기였습니다.

다음에 볼 것 xAI 프로젝트의 실제 수주 공시. 그리고 9월 18일 서명 내용.

다른 날 기록 5회

30.00% 올라 상한가입니다(3,640원, 거래대금 1,522억원). AI 데이터센터와 6G 국책사업 관련 기대가 재료로 거론됐습니다. 이 회사는 전기 신호를 빛으로 바꾸는 소자를 만듭니다. ⚠️ 이 회사가 이날 낸 공시는 확인되지 않았습니다. 국책과제 참여와 실제 납품은 다른 이야기라는 점을 함께 봐야 합니다(관점).

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 9/8 (화)

지속성

데이터센터 안팎이 빛으로 바뀌는 흐름 자체는 몇 년짜리입니다. ⚠️ 다만 국책과제는 매출이 아닙니다. 과제에 이름이 오르는 것과 물건을 파는 것 사이에는 몇 년이 있고, 통신 부품은 그 이름값으로 오르는 일이 잦습니다.

신선도

6G 국책사업 이야기가 이날 붙었습니다. 다만 AI 데이터센터 광통신 수요는 여름부터 이어진 재료입니다.

파급력

상한가로 마감했고 광통신이 함께 올랐습니다. 다만 시가총액이 작아 시장 전체에 준 영향은 제한적입니다.

다음에 볼 것 국책과제가 실제 납품 계약으로 바뀌는지. 그리고 분기 매출에서 데이터센터용이 차지하는 비중.

출처아주경제 — [특징주]빛과전자, AI데이터센터·6G 국책사업에 30% 급등

15.37% 오른 8,180원에 마쳤습니다. 빛을 내거나 받아들이는 광반도체 소자를 만듭니다. 같은 묶음이 오르며 함께 움직였습니다. ⚠️ 이 회사가 이날 낸 발표는 확인되지 않았습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 9/8 (화)

지속성

⚠️ 개별소자는 값이 싸고 경쟁이 심한 영역입니다. 중국·대만 업체가 대량으로 만들어 팔기 때문에, 수요가 늘어도 값이 함께 내리면 이익이 따라 늘지 않습니다.

신선도

남의 재료에 실린 것입니다. 회사 소식은 없었습니다.

파급력

광통신 묶음 안의 이야기입니다.

다음에 볼 것 광통신용 매출이 실제로 얼마인지. 소자 회사는 여러 산업에 걸쳐 팔기 때문에 테마 매출 비중을 확인해야 합니다.

1.71% 오른 1만 3,700원에 마쳤습니다(거래대금 2,250억원). 거래대금은 이 묶음에서 가장 컸는데 상승폭은 가장 작았습니다. 광섬유 소재부터 케이블 완제품까지 직접 만드는 회사라 국내 광통신의 앞자리로 거론돼 왔습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 9/8 (화)

지속성

데이터센터와 통신망이 늘면 광케이블 수요는 이어집니다. ⚠️ 다만 소재·케이블은 값 경쟁이 심해 물량이 늘어도 마진이 얇습니다.

신선도

새 소식 없이 업종을 따라갔습니다. 거래대금이 컸는데도 1%대에 그친 것은 이미 올라 있던 자리라는 뜻으로 읽힙니다.

파급력

광통신 묶음 안의 이야기입니다.

다음에 볼 것 광섬유 판매 단가. 물량이 아니라 값이 실적을 가릅니다.

다른 날 기록 4회

23.99% 오른 1만 440원에 마쳤습니다(거래대금 3,337억원). 두 재료가 겹쳤습니다 — 미프진 국내 도입 논의와 탈모약입니다. 이 회사는 과거 미프진의 국내 허가를 신청했다가 자진 취하한 이력이 있어, 도입 이야기가 나오면 이름이 먼저 불립니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 9/8 (화)

지속성

⚠️ 약이 팔리기까지의 거리가 멉니다. 도입 논의 → 허가 신청 → 심사 → 처방 체계 정비 순서를 밟아야 하고, 보도에 따르면 초기에는 병원 안에서만 조제하고 외래 처방은 2년 뒤에 검토하는 방안이 거론됩니다. 그리고 이런 약은 한 알의 값이 크지 않습니다.

신선도

대통령의 발언이 이날 나왔습니다. 정책 최상단에서 나온 말이라 무게가 다릅니다.

파급력

사회적으로 오래 다뤄져 온 사안이라 증시 밖에서도 크게 보도됐습니다. 다만 시장 전체를 움직이는 일은 아닙니다.

다음에 볼 것 식약처 허가 절차가 실제로 시작되는지. 그리고 이 회사가 다시 허가를 신청하는지 — 논의와 신청은 다릅니다.

다른 날 기록 2회출처아주경제 — [특징주] 李대통령 “미프진 도입 관련 논의 중”…현대약품 24%↑

8.66% 오른 3,890원에 마쳤습니다(거래대금 2,849억원). 탈모 관련주입니다. 9월 1일 상한가 이후 오르내리기를 반복하는 중이고, 이날도 같은 재료로 움직였습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 9/1 (화)

지속성

⚠️ 여드레째 같은 재료입니다. 값을 움직인 것은 미국 회사들의 주가이고, 국내 회사의 실적이나 임상은 달라진 것이 없습니다. 국내 탈모약은 대부분 특허가 끝난 성분의 복제약이라 값 경쟁이 심합니다.

신선도

9월 1일 재료가 계속 도는 중입니다. 새 사실이 붙은 것은 아닙니다.

파급력

탈모 관련주 안의 이야기입니다.

다음에 볼 것 탈모 관련 제품이 매출에서 차지하는 비중. 그리고 해외 신약의 허가 일정 — 실제로 나오면 국내 복제약 시장은 오히려 좁아질 수 있습니다.

다른 날 기록 4회

8.47% 오른 1만 9,970원에 마쳤습니다(거래대금 5,359억원). 장중에는 12%대까지 갔습니다. 가덕도신공항이 직접 재료입니다. 9월 7일 기본설계 도면을 제출해 국토부가 적정성 검토에 들어갔고, 이날 착공이 가시화됐다는 보도가 나왔습니다. 원전 시공 이력도 있어 대미투자 이야기에도 함께 묶입니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 9/8 (화)

지속성

공항은 몇 년에 걸쳐 매출로 잡히는 사업입니다. ⚠️ 다만 건설사는 수주를 따내도 원가(공사비·인건비)에 따라 이익이 크게 갈립니다. 정해진 금액에 지어 주기로 한 계약에서 자재값이 오르면 그대로 손실입니다.

신선도

설계 제출과 착공 가시화가 이틀 사이에 나왔습니다. 절차가 실제로 넘어간 자리입니다.

파급력

건설이 통째로 올랐고 국가 사업이라 증시 밖에서도 다뤄집니다.

다음에 볼 것 국토부 적정성 검토 결과와 착공 일정. 그리고 계약의 마진율 — 큰 공사일수록 원가 관리가 이익을 가릅니다.

다른 날 기록 4회출처글로벌이코노믹 — [특징주] 대우건설, 가덕도신공항 착공 가시화…12%대 급등

3.55% 오른 13만 1,400원에 마쳤습니다. 대우건설의 절반에 못 미쳤습니다. 원전 시공 경험이 있어 대미투자 원전 이야기에 묶이고, 주택 예산 기대도 함께 받았습니다. ⚠️ 다만 이날 이 회사의 개별 재료는 확인되지 않았습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 9/8 (화)

지속성

원전·주택 양쪽에 걸쳐 있어 발주가 늘면 함께 갑니다. ⚠️ 다만 대우건설처럼 손에 잡히는 절차가 진행된 것은 아닙니다.

신선도

업종 흐름에 실렸습니다.

파급력

건설 묶음 안의 이야기입니다.

다음에 볼 것 주택 예산이 실제 발주로 나오는 시점. 그리고 대미투자 서명 내용에 국내 건설사가 어느 단계로 들어가는지.

다른 날 기록 3회

2.40% 오른 4만 9,150원에 마쳤습니다. 건물이 아니라 공장을 짓는 회사입니다. 정유·석유화학·가스 처리 설비 같은 화공 플랜트가 주력이라, 중동 발주나 대형 에너지 사업 이야기가 나오면 함께 불립니다. ⚠️ 이날 회사가 낸 발표는 확인되지 않았습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 9/8 (화)

지속성

플랜트는 수주잔고가 곧 몇 년 뒤 매출입니다. ⚠️ 다만 이 업종의 위험은 원가입니다 — 정해진 금액에 지어 주는 계약에서 자재·인건비가 오르면 손실이 됩니다. 과거 대규모 손실이 이 구조에서 나왔습니다.

신선도

새 소식 없이 업종을 따라갔습니다.

파급력

건설 묶음 안에서 상승폭도 가장 작았습니다.

다음에 볼 것 수주 공시와 함께 마진율·손실 충당금. 수주 금액만 보면 안 되는 업종입니다.

5.67% 오른 3만 5,400원에 마쳤습니다. 이 묶음에서 가장 크게 올랐습니다. 유리기판이 재료입니다. 반도체 밑에 깔리는 판을 유리로 바꾸면 더 평평하고 열에 강해 칩을 촘촘히 얹을 수 있는데, 문제는 유리에 가는 구멍을 수십만 개 뚫어 위아래를 전기로 잇는 일(TGV) 입니다. 이 회사가 그 레이저 장비를 만듭니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 9/8 (화)

지속성

유리기판은 AI 칩처럼 전력을 많이 쓰고 열이 큰 쪽에서 필요해지는 기술이라 방향은 분명합니다. ⚠️ 다만 아직 양산이 본격화되지 않았습니다 — 고객사의 채택 시점이 계속 미뤄져 왔습니다.

신선도

실물 공개와 ‘장비 도입 확정·발주 대기’ 라는 표현이 이날 나왔습니다.

파급력

유리기판은 삼성전기·SKC 등이 함께 걸린 사안이라 업종을 넘어 다뤄집니다.

다음에 볼 것 ‘발주 대기’가 실제 수주 공시로 바뀌는지. 도입 확정과 발주는 다른 단계입니다.

출처전자부품 전문 미디어 디일렉 — 필옵틱스, 2㎜ 두께 TGV 유리기판 실물 공개

3.95% 오른 19만 4,600원에 마쳤습니다(거래대금 4,915억원). 이 묶음에서 돈이 가장 많이 몰렸습니다. 반도체 전공정 증착 장비를 만듭니다. 메모리 업체가 라인을 새로 지을 때 주문이 들어오는 구조라, 공급 부족 전망이 곧 수주 기대로 바뀝니다. ⚠️ 이 회사가 이날 낸 소식은 확인되지 않았습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 9/8 (화)

지속성

장비는 수주잔고가 곧 몇 년 뒤 매출입니다. ⚠️ 반대로 고객사가 투자를 미루면 그만큼 비어 버립니다 — 자신의 실적보다 삼성전자·SK하이닉스의 집행 속도가 먼저입니다.

신선도

새 소식 없이 업종 기대에 실렸습니다.

파급력

반도체 장비 묶음이 함께 올랐습니다.

다음에 볼 것 분기 수주잔고와 고객사의 설비투자 집행 속도.

다른 날 기록 4회

0.19% 내린 26만 9,500원에 마쳤습니다(거래대금 6.08조원). 장 초반에는 크게 올랐다가 되밀렸습니다. 나쁜 소식이 나온 것은 아닙니다. 전날 5.68% 오른 뒤의 되돌림이고, 지수가 7,170에서 밀리는 흐름을 그대로 따라갔습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 9/8 (화)

지속성

메모리 공급 부족 전망과 자사주 매입(11월 21일까지)은 그대로입니다. ⚠️ 다만 AGI 선언 같은 재료는 하루에 다 반영되는 성질이라, 다음 근거가 나오기 전까지는 지수를 따라갑니다.

신선도

새 소식 없이 전날 재료의 되돌림입니다. 상승폭이 아니라 방향이 바뀌었습니다.

파급력

시가총액 1위이고 거래대금이 6조원대라 지수에 그대로 반영됩니다.

다음에 볼 것 9월 11일 미국 8월 소비자물가. 그리고 유가 — 이날 지수를 되돌린 것이 유가였습니다.

다른 날 기록 18회

0.56% 오른 179만 3,000원에 마쳤습니다(거래대금 7.39조원). 삼성전자와 방향이 갈렸습니다. 같은 재료 안에서도 AI 메모리에 더 가까운 쪽이 버틴 하루로 읽힙니다(관점).

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 9/8 (화)

지속성

AI 모델이 커질수록 용량·대역폭 수요가 늘어납니다. 노무라·KB증권이 잇달아 공급 부족을 전망했습니다. ⚠️ 다만 전망은 관점이지 사실이 아닙니다.

신선도

새 소식 없이 전날 재료가 이어졌습니다.

파급력

거래대금 7.39조원으로 이날 시장에서 가장 컸습니다.

다음에 볼 것 월별 반도체 수출과 메모리 고정거래가격. 전망이 아니라 숫자로 확인되는 자리입니다.

다른 날 기록 17회