규제 검토 보도의 직접 대상 품목인 광트랜시버를 만드는 국내 대표 업체라, 이날 테마에서 가장 앞자리에 놓였습니다. 중국산이 빠지면 대체 후보로 먼저 거론되는 위치입니다.

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규제가 실제 법안·시행으로 이어지면 몇 년짜리 재료가 됩니다. 다만 아직 '검토·추진' 단계라 범위와 시점이 바뀌면 되돌림도 그만큼 큽니다.

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이날 보도로 처음 붙은 재료입니다.

파급력●●●●●5

한 종목이 아니라 광통신 업종 전체가 같이 올랐습니다. 규제는 업종 전체에 같은 방향으로 걸립니다.

다음에 볼 것 규제가 실제 법안으로 확정되는지, 대상 품목과 시행 시점이 어디까지인지. 그리고 그것이 이 회사의 수주로 잡히는지.

출처뉴스핌 — 광통신주, 美 수입 제한 검토에 급등전자신문 — 美 정부, 中 부품 수입 금지법 추진

같은 규제 보도에 광통신 테마로 묶여 올랐습니다. 다만 이 회사의 주력은 규제 대상으로 거론된 트랜시버가 아니라 광섬유·광케이블이어서, 재료와의 거리는 한 걸음 떨어져 있습니다.

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규제 품목과 제품군이 정확히 겹치지 않아, 테마 매수가 식으면 먼저 되돌아오기 쉬운 자리입니다. 다만 데이터센터 증설 자체는 광케이블 수요로 이어집니다.

신선도●●●●●5

이날 보도로 붙은 재료입니다.

파급력●●●●●5

광통신 업종이 통째로 움직인 흐름 안에 있었습니다.

다음에 볼 것 규제 대상에 광케이블·광섬유까지 포함되는지. 여기서 이 회사와 재료의 거리가 정해집니다.

출처와이드데일리 — 대한광통신, 中 광통신부품 수입 금지 보도에 강세

정맥주사를 피하주사로 바꾸는 자사 플랫폼(ALT-B4)에 대해 수천억 원 규모의 추가 라이선스 계약을 맺었다는 소식이 나왔습니다. 같은 날 파트너사인 미국 MSD의 2분기 실적에서 이 기술이 적용된 키트루다 SC 제형 매출이 직전 분기 대비 크게 늘어난 것도 함께 확인됐습니다.

지속성●●●●●5

계약금으로 끝나는 것이 아니라 파트너가 팔수록 로열티가 따라오는 구조입니다. 계약이 하나 늘 때마다 수익원이 하나 더 생깁니다.

신선도●●●●●5

계약 소식과 파트너사 분기 실적이 같은 날 겹쳤습니다.

파급력●●●●●4

코스닥 시가총액 상위 종목이라 제약·바이오 전반의 투자심리가 함께 움직입니다.

다음에 볼 것 계약 상대와 적용 대상 약물. 그리고 다음 분기 키트루다 SC 매출이 이 속도를 유지하는지.

알테오젠이 주도주로 나온 다른 날 보기 (2회)

출처전매일보 — 알테오젠, 5천억 원 라이선스 계약아시아경제 — 키트루다 SC 매출 급증

AI 인프라 투자 확대 기대가 전력 기자재로 이어지며 올랐습니다. 이 회사의 변압기는 북미 전력망 교체 수요와 데이터센터 증설이 함께 걸려 있는 품목입니다.

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변압기는 만드는 데 오래 걸리고 증설도 쉽지 않아 밀린 주문이 여러 해에 걸쳐 실적으로 잡힙니다. 수주잔고가 뒷받침하는 재료입니다.

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새 소식이라기보다 7월부터 이어져 온 전력 인프라 이야기의 연장입니다. 이날 특별한 공시가 붙은 것은 아닙니다.

파급력●●●●●4

대원전선 등 전선·전력 종목이 함께 움직였습니다. 업종 단위로 걸리는 재료입니다.

다음에 볼 것 분기마다 공시되는 수주잔고. 기대가 아니라 여기서 확인됩니다.

출처아주경제 — 효성중공업, AI 인프라 훈풍에 상승아이뉴스24 — AI 데이터센터 수요 증가에 전력설비주 강세