규제 검토 보도의 직접 대상 품목인 광트랜시버를 만드는 국내 대표 업체라, 이날 테마에서 가장 앞자리에 놓였습니다. 중국산이 빠지면 대체 후보로 먼저 거론되는 위치입니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/5 (수)

지속성

규제가 실제 법안·시행으로 이어지면 몇 년짜리 재료가 됩니다. 다만 아직 '검토·추진' 단계라 범위와 시점이 바뀌면 되돌림도 그만큼 큽니다.

신선도

이날 보도로 처음 붙은 재료입니다.

파급력

한 종목이 아니라 광통신 업종 전체가 같이 올랐습니다. 규제는 업종 전체에 같은 방향으로 걸립니다.

다음에 볼 것 규제가 실제 법안으로 확정되는지, 대상 품목과 시행 시점이 어디까지인지. 그리고 그것이 이 회사의 수주로 잡히는지.

출처뉴스핌 — 광통신주, 美 수입 제한 검토에 급등전자신문 — 美 정부, 中 부품 수입 금지법 추진

같은 규제 보도에 광통신 테마로 묶여 올랐습니다. 다만 이 회사의 주력은 규제 대상으로 거론된 트랜시버가 아니라 광섬유·광케이블이어서, 재료와의 거리는 한 걸음 떨어져 있습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/5 (수)

지속성

규제 품목과 제품군이 정확히 겹치지 않아, 테마 매수가 식으면 먼저 되돌아오기 쉽습니다. 다만 데이터센터 증설 자체는 광케이블 수요로 이어집니다.

신선도

이날 보도로 붙은 재료입니다.

파급력

광통신 업종이 통째로 움직인 흐름 안에 있었습니다.

다음에 볼 것 규제 대상에 광케이블·광섬유까지 포함되는지. 여기서 이 회사와 재료의 거리가 정해집니다.

다른 날 기록 8회출처와이드데일리 — 대한광통신, 中 광통신부품 수입 금지 보도에 강세

정맥주사를 피하주사로 바꾸는 자사 플랫폼(ALT-B4)에 대해 수천억 원 규모의 추가 라이선스 계약을 맺었다는 소식이 나왔습니다. 같은 날 파트너사인 미국 MSD의 2분기 실적에서 이 기술이 적용된 키트루다 SC 제형 매출이 직전 분기 대비 크게 늘어난 것도 함께 확인됐습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/5 (수)

지속성

계약금으로 끝나는 것이 아니라 파트너가 팔수록 로열티가 따라오는 구조입니다. 계약이 하나 늘 때마다 수익원이 하나 더 생깁니다.

신선도

계약 소식과 파트너사 분기 실적이 같은 날 겹쳤습니다.

파급력

코스닥 시가총액 상위 종목이라 제약·바이오 전반의 투자심리가 함께 움직입니다.

다음에 볼 것 계약 상대와 적용 대상 약물. 그리고 다음 분기 키트루다 SC 매출이 이 속도를 유지하는지.

다른 날 기록 8회출처전매일보 — 알테오젠, 5천억 원 라이선스 계약아시아경제 — 키트루다 SC 매출 급증

AI 인프라 투자 확대 기대가 전력 기자재로 이어지며 올랐습니다. 이 회사의 변압기는 북미 전력망 교체 수요와 데이터센터 증설이 함께 걸려 있는 품목입니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/5 (수)

지속성

변압기는 만드는 데 오래 걸리고 증설도 쉽지 않아 밀린 주문이 여러 해에 걸쳐 실적으로 잡힙니다. 수주잔고가 뒷받침하는 재료입니다.

신선도

새 소식이라기보다 7월부터 이어져 온 전력 인프라 이야기의 연장입니다. 이날 특별한 공시가 붙은 것은 아닙니다.

파급력

대원전선 등 전선·전력 종목이 함께 움직였습니다. 업종 단위로 걸리는 재료입니다.

다음에 볼 것 분기마다 공시되는 수주잔고. 기대가 아니라 여기서 확인됩니다.

다른 날 기록 2회출처아주경제 — 효성중공업, AI 인프라 훈풍에 상승아이뉴스24 — AI 데이터센터 수요 증가에 전력설비주 강세