9월 반도체 수출이 처음 600억 달러를 넘자 코스닥이 4.48% 올랐다. 대형 메모리보다 개별 소식이 없는 소부장·바이오가 더 크게 올랐다.

주요 뉴스

1. 19월 수출 1,209억 달러 — 반도체가 절반

   산업통상부가 10월 1일 발표한 9월 수출은 1,209억 4,000만 달러로 1년 전보다 83.5% 늘었습니다. 월 수출이 1,200억 달러를 넘은 것은 처음입니다. 반도체 수출이 603억 달러(+262.8%) 로 단일 품목 처음 600억 달러를 넘었고, 전체 수출의 절반가량을 차지했습니다. 반도체를 뺀 품목도 23% 늘었습니다. 수입은 710억 9,000만 달러로, 무역수지 흑자가 498억 5,000만 달러였습니다. ⚠️ 반도체 수출이 이렇게 늘어난 것은 물량보다 메모리 값이 오른 덕이 큽니다. 값이 꺾이면 수출액도 같은 속도로 줄어듭니다.

   출처: 9월 수출 83.5% 늘어난 1209억 달러…반도체 수출 262.8%↑

2. 2마이크론 "2028년까지 메모리 공급 빠듯"

   마이크론이 9월 30일(현지시간) 장 마감 뒤 회계 4분기(6~8월) 실적을 발표했습니다. 매출은 542억 3,000만 달러로 사상 최대였고, 조정 주당순이익은 33.42달러로 시장 예상을 넘었습니다. 데이터센터 매출은 1년 전의 11배가 넘었습니다. 회사는 2027·2028년 메모리 수급이 올해보다 더 빠듯할 것이라고 했고, 2027 회계연도 출하 물량의 75% 이상을 이미 고객과 약속했다고 밝혔습니다. ⚠️ 국내에서는 장 초반 반응이 약했습니다. 주당순이익이 시장의 실제 기대치(34.14달러)에는 조금 못 미쳤다는 평가가 있었고, 삼성전자·SK하이닉스는 9월 수출 지표가 나온 뒤 오전 11시 무렵부터 올랐습니다.

   출처: 마이크론 "메모리 수급 내후년까지 빠듯"…삼성·SK 올해 영업익 '650조' 눈앞

3. 3트럼프, 한국 대미투자 사업 일방 발표 — 정부 "너무 나간 것"

   트럼프 대통령이 9월 30일(현지시간) 한국의 대미투자 사업을 직접 발표했습니다. 원전 8기에 1,200억 달러, 알래스카 LNG 에 500억 달러 이상, 텍사스 가스발전소에 220억 달러입니다. 정부는 확정된 것은 텍사스 가스발전 사업뿐이라고 밝혔습니다. 김정관 산업통상부 장관은 미국이 알래스카 LNG 를 확정된 것처럼 발표한 것은 "너무 나간 것"이라며 러트닉 상무장관에게 유감을 표했습니다. 관련주로 묶인 대한제강이 16.82% 올랐습니다. 같은 날 베트남 발전소 8,380억원 공사를 공시한 두산에너빌리티는 0.61% 오르는 데 그쳤습니다(정규장 기준).

   출처: 김정관 "美측 알래스카 확정 발표, 너무 나간 것…러트닉에 유감표명"

4. 4코스모로보틱스, 하한가 이틀 뒤 15% 반등 — 같은 날 새 의혹

   코스모로보틱스가 15.03% 오른 8,650원에 마쳤습니다(정규장 기준). 9월 29일 경찰이 상장 전 매출을 약 35억원 부풀린 혐의로 본사를 압수수색해 9월 29~30일 이틀 연속 하한가를 맞은 뒤였습니다. 회사는 9월 30일 장이 끝난 뒤 "매출은 적법했다"고 해명했고, 이날은 많이 빠진 데 따른 되오름으로 설명됐습니다. ⚠️ 장 마감 직전 새 보도가 나왔습니다. 2025년 최대 고객이 이 회사 유럽 자회사의 전 고문이 세운 룩셈부르크 1인 법인이었고, 그 매출이 연결 매출의 약 30.8% 라는 내용입니다. 회사는 "전혀 관련 없는 제3자"라고 답했습니다.

   출처: [단독]코스모로보틱스 ‘최대 고객’은 1인 회사…법인 주소는 자회사 前 고문의 자택

5. 5개별 소식 없이 업종째 오른 바이오

   코스닥 바이오가 업종째 올랐습니다. 생명과학도구 업종이 6.19%, 생물공학이 6.16% 올랐고 삼천당제약 15.39%, 알테오젠 4.13%, 셀트리온 3.32% 였습니다(정규장 기준). 업종 전체를 움직인 공시나 정책은 확인되지 않았습니다. 반도체에서 시작된 매수세가 그동안 덜 오른 업종으로 옮겨 간 것으로 설명됐습니다. ⚠️ 삼천당제약이 캐나다 파트너 아포텍스와 계약을 넓혔다는 공시는 장이 끝난 뒤에 나왔습니다. 이날 상승의 이유가 아니고, 추가 계약의 금액도 공개되지 않았습니다.

   출처: '저평가 매력' 바이오로 번진 온기…한올바이오 10%·삼성에피스 8%↑

6. 6리튬값 한 달에 25% 하락 — 그래도 에코프로는 올랐다

   중국 광저우선물거래소의 탄산리튬 선물이 톤당 12만 위안 아래로 내려갔습니다. 9월 초 16만 위안을 넘었던 것에 비하면 한 달 만에 25% 빠졌습니다. 전기차·ESS 배터리 생산이 연말까지 소비될지 의문이 커진 것이 이유로 꼽혔습니다. 그런데 이날 에코프로가 5.58%, 에코프로에이치엔이 13.86% 올랐습니다(정규장 기준). 관련 기사는 양극재 출하 증가와 업황 바닥 기대를 이유로 들었습니다. ⚠️ 원료값이 내리면 양극재 판매가도 시차를 두고 따라 내립니다. 원료값 하락이 이익에 좋은지 나쁜지는 재고를 얼마나 쌓아 두었느냐에 따라 갈립니다(관점).

   출처: 중국 탄산리튬 선물 25% 급락…수요 둔화 우려에 12만 위안 붕괴

7. 7현대차 9월 판매 16% 감소 — 장 마감 뒤 발표

   현대차의 9월 판매가 30만 7,998대로 1년 전보다 16.0% 줄었습니다. 국내가 25.7%, 해외가 13.9% 줄었습니다. 회사는 추석 연휴로 영업일이 줄었고, 신차를 기다리는 수요가 있었다고 설명했습니다. 이날 현대차는 1.16% 올랐습니다(정규장 기준). 보스턴다이내믹스가 휴머노이드 아틀라스의 공장 훈련 영상을 공개한 것이 거론됐지만, 배치 계획 자체는 9월 22일에 이미 보도된 내용이었습니다. ⚠️ 판매 발표는 오후 4시 무렵이라 이날 종가에는 반영되지 않았습니다.

   출처: 현대차, 9월 30만7998대 판매…전년比 16.0% 감소

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