사흘 연휴를 앞두고 코스피가 7,003.74 로 7,000선을 되찾았다. 간밤 미국을 따라 광통신이, 중국의 석유제품 수출 중단에 정유가 올랐다.

주요 뉴스

1. 1중국이 석유제품 수출을 막자 정유주 10% 급등

   로이터가 10월 1일(현지시간) 중국 정유사들이 홍콩·마카오를 뺀 지역으로 휘발유·경유·항공유 수출을 멈췄다고 보도했습니다. 아시아 휘발유 정제마진이 배럴당 50달러를 넘어 최고치를 찍었고, 국내 정유주가 크게 올랐습니다 — S-Oil 11.69%, SK이노베이션 10.32%, GS 4.11% 입니다(정규장 기준). ⚠️ 반대 의견도 있었습니다. 정부가 휘발유·경유·등유의 월별 수출량을 1년 전 같은 달 이내로 묶어 두고 있어, 해외 값이 올라도 실적 개선 폭이 제한된다는 분석입니다. 장이 끝난 뒤에는 흐름이 바뀌었습니다. G7 이 비축유 1억 배럴 방출에 합의했고, 트럼프 대통령은 10월 2일(현지시간) 미국산 경유 수출을 막지 않겠다고 밝혔습니다.

   출처: 중국이 기름 수출 막자 정유주 ‘활짝’…에쓰오일 11%↑

2. 2미국 광통신 급등을 그대로 따라간 국내 광통신

   10월 1일(현지시간) 미국에서 코히런트가 10.90%, 시에나가 7.77%, 루멘텀이 7.67% 올랐습니다. 증권사 번스타인이 이들을 AI 인프라의 '구조적 승자'라며 분석을 새로 시작했고, 코히런트는 AI 데이터센터용 광 플랫폼을 공개했습니다. 국내에서는 빛샘전자 12.82%, 우리로 12.55%, RF머트리얼즈 6.28%, 대한광통신 4.71% 가 올랐습니다(정규장 기준). ⚠️ 국내 종목 가운데 이날 새 계약을 공시한 곳은 없었습니다. RF머트리얼즈는 루멘텀에 부품을 대는 회사라 연결 고리가 분명하지만, 나머지는 미국 쪽 소식을 따라 함께 움직였습니다.

   출처: 미국 광통신주 강세에 국내 관련주 동반 상승

3. 310월 1일 급등주, 하루 뒤 성적

   10월 1일 10% 넘게 오른 종목들이 하루 뒤 어떻게 됐는지 정규장 기준으로 봤습니다. - 이어서 오른 쪽 — 제주반도체 +4.76%, 리노공업 +3.56%, 디아이 +3.13% - 되돌린 쪽 — 코스모로보틱스 -8.32%, 대덕전자 -1.07%, 세미파이브 -0.73% 코스모로보틱스는 10월 1일 이틀 연속 하한가 뒤 15.03% 반등했다가, 그날 장 마감 직전 최대 고객이 1인 법인이라는 보도가 나온 뒤 다시 내렸습니다. 거래소는 수사 결과에 따라 조치를 정한다는 입장입니다. ⚠️ 이틀 치 결과로 결론을 내리기는 이릅니다. 다만 공시가 있던 세미파이브는 내리고 공시가 없던 제주반도체·리노공업은 올라, '공시가 붙은 쪽이 남는다'는 전날 관점과는 다르게 나왔습니다.

   출처: 상장 5개월 만에 압수수색···'롤러코스터' 탄 코스모로보틱스

4. 4일진전기, 영국 송전망 1,872억 추가 수주

   일진전기가 영국 J. Murphy & Sons 와 400kV 송전망 케이블 공급·설치 계약(1,871억 7,224만원)을 맺었다고 공시했습니다. 지난해 연결 매출의 9.15% 입니다. 잉글랜드 동부와 남동부를 잇는 약 180km 해상풍력 송전망 보강 사업입니다. 같은 사업에서 7월 10일 845억원을 처음 따냈고, 두 건을 합하면 2,716억원으로 이 회사 전선 사업 단일 프로젝트로는 가장 큽니다. 일진전기는 장중 9만 500원까지 올랐다가 3.98% 오른 8만 6,200원에 마쳤습니다(정규장 기준). 산일전기 6.32%, 대한전선 4.48%, 가온전선 3.46% 등 전선·변압기 종목이 함께 올랐습니다.

   출처: 일진전기, 英서 1871억 추가 수주…전선사업 '창사 이래 최대'

5. 5장 마감 뒤 — 미국 9월 일자리 2만 9,000개

   한국 장이 끝난 뒤 발표된 미국 9월 비농업 고용은 2만 9,000명 늘어 시장 예상(8만명대)을 크게 밑돌았습니다. 실업률은 4.1% 에서 4.2% 로 올랐고, 시간당 임금은 전월 대비 0.1%, 1년 전보다 3.0% 올라 예상보다 낮았습니다. 8월 고용도 16만 2,000명에서 13만 3,000명으로 낮춰졌습니다. 뉴욕은 금리 인상 걱정이 줄었다며 올랐습니다. 10월 2일(현지시간) 나스닥이 1.19% 올라 장중 사상 최고치를 썼고, 필라델피아 반도체 지수는 2.40% 올랐습니다. SK하이닉스 ADR 은 0.84% 올랐습니다. ⚠️ 고용이 식는 것은 금리에는 좋은 소식이지만 경기에는 나쁜 소식입니다. 다음 장(10월 6일)이 어느 쪽으로 읽을지가 관건입니다(관점).

   출처: 美고용 부진에 금리인상 우려 완화...나스닥 장중 최고치

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