2026년 11월 4일 (수) 시장 모아보기
그날의 시황·주도주·일정을 한자리에서 봅니다. 지난 날은 화살표나 달력으로 옮겨 갑니다.
코스피 5,683.80(+0.62%)·코스닥 714.95(+1.50%). 기관이 매수로 돌아섰고 태양광·2차전지가 강했습니다.
그날의 호재 · 악재
▲ 호재2
기관이 매수로 돌아섰습니다
태양광·배터리로 매수가 번졌습니다
▼ 악재2
외국인 매도는 더 커졌습니다
대형 반도체는 약보합입니다
주요 뉴스
1마감 — 급락 뒤 상승 전환, 편안한 반등은 아니었습니다
코스피 5,683.80(+0.62%), 코스닥 714.95(+1.50%)입니다. 코스피는 미국 중간선거 개표 과정에서 장중 5,400선까지 밀린 뒤 막판 상승 전환했습니다. 외국인이 2조5,000억원 넘게 팔았지만 개인과 기관의 매수가 들어왔습니다. 전일 매도했던 기관이 돌아온 점은 긍정적이지만 외국인 매도 부담은 남았습니다.
출처: MTN — 4일 정규장 마감·외국인 매도와 기관 매수2정책 — 같은 선거를 두고 AI는 경계, 태양광은 기대
미국 민주당의 의회 영향력 확대 전망을 두고 AI 데이터센터 투자 규제 우려와 청정에너지 지원 기대가 엇갈렸습니다. 한화솔루션 +18.64%, OCI홀딩스 +10.38%, HD현대에너지솔루션 +12.47%입니다. 태양광 관련주가 동반 상승했지만 선거 결과가 곧바로 지원금 집행·새 법안 통과를 뜻하지는 않습니다.
출처: 뉴스1 — 미국 중간선거 개표와 신재생 정책 기대3배터리 — 삼성SDI의 반등과 이미 확인한 ESS 실적
삼성SDI +11.57%, 엘앤에프 +12.84%로 셀과 소재가 함께 반등했습니다. 삼성SDI는 10월 29일 영업이익 4,078억원과 올해 ESS 수주 60GWh 이상을 발표했습니다. 당일 새 수주가 아니라 기존 실적 근거 위에 정책 기대가 붙은 것입니다. 제품별 납품·가동과 이익으로 이어지는지 봅니다.
출처: 삼성SDI — 10월 29일 3분기 실적·ESS 사업 공식 발표4장비 — 주성엔지니어링은 원문 실적과 본업을 확인
4일 공시한 연결 잠정실적은 3분기 매출 780.76억원, 영업이익 176.67억원, 영업이익 전년 대비 +426.4%입니다. 일부 요약의 증가율과 달라 원문 표를 확인했습니다. 3분기 누적 매출의 약 98.2%가 반도체입니다. 태양광에도 들어 있는 종목이지만 실제 매출 구조와 정책 테마를 함께 읽습니다.
출처: DART — 주성엔지니어링 4일 연결 잠정실적 원문5한진칼 — 장중 상승과 저녁 최대주주 변경 소식
한진칼은 정규장 +5.19%로 전일 상한가 뒤 추가 상승했습니다. 4일 19시 44분 보도에서는 호반그룹 20.69%, 조원태 회장 측 20.58%로 최대주주 변경이 전해졌습니다. 이 저녁 소식을 장중 선정 근거로 소급하지 않습니다. 이후 지분·의결권 공시와 추가 매입 여부를 봅니다.
출처: 제민일보 — 4일 저녁 보도된 한진칼 최대주주 변경6일정 — 5일 생산성, 6일 고용보고서
11월 5일 밤 10시 30분 미국 3분기 생산성·비용 잠정치, 6일 밤 10시 30분 10월 고용보고서가 예정돼 있습니다. 생산성과 단위노동비용, 취업자 수·실업률·임금과 이전 달 수정치를 함께 봅니다. 선거 뉴스 뒤 금리와 경기 판단을 다시 흔들 수 있는 일정입니다.
출처: 미국 BLS — 생산성·고용·물가 공식 발표 달력
오늘의 테마
태양광·신재생에너지
미국 청정에너지 정책 기대가 셀·모듈·폴리실리콘·장비로 번졌습니다. 주성엔지니어링은 실제 매출이 반도체 중심이라는 점을 함께 봅니다.
반도체·소부장·MLCC
삼성전자·SK하이닉스는 약보합, 기판·장비·삼성전기는 상승했습니다. 지수 반등과 본업 회복을 회사별로 확인합니다.
다음 장은 반등을 누가 이어 받는지 보겠습니다
기관이 돌아온 것은 반갑지만 외국인 매도까지 끝난 하루는 아닙니다. 장중 급락을 되돌린 힘과 다음 날에도 가격을 지킬 힘은 다를 수 있습니다. 우선 대형 반도체가 전일 종가를 회복하고 외국인 매도가 줄어드는지 보겠습니다.
태양광·배터리는 한 종목만 튄 것이 아니라 관련 업체가 함께 올랐습니다. 다음 장에서도 선두 종목과 동종 종목에 매수가 이어지는지, 시초가 급등 뒤 상승 폭을 지키는지가 중요합니다. 기대가 실제 수주·매출·이익으로 이어질 회사는 따로 골라야 합니다.
주성엔지니어링은 확인한 분기 실적, 한진칼은 저녁에 추가된 지분 소식으로 다음 확인 항목이 다릅니다. 5일 생산성·비용과 6일 고용보고서까지 이어지는 만큼 지수 반등만 보고 비중을 한꺼번에 늘리기보다, 종목의 재료와 지킬 가격을 먼저 정해 두겠습니다.
출처
외국인 대규모 매도에도 기관·개인 매수로 지수가 반등했습니다. 태양광·2차전지가 강했고 대형 메모리와 기판·장비의 정규장 방향은 갈렸습니다.
반도체↕ 혼조
대형 메모리는 정규장 약보합, 기판·장비는 강세였습니다. 반도체 전체가 같은 방향으로 움직이지 않았습니다.
0.14% 내렸습니다(한국거래소 정규장 기준). 장중 급락 뒤 낙폭을 줄였지만 정규장 종가는 139만6,000원으로 약보합입니다. 미국 중간선거 개표 과정에서 AI 데이터센터 투자·규제에 대한 경계가 커졌고, 오후에는 저가 매수가 들어왔습니다. 야간 반등을 정규장 상승으로 바꾸어 쓰지 않습니다. 메모리 수요에 대한 기대와 고객사의 AI 투자 집행은 함께 봐야 합니다. 선거 소식만으로 HBM 주문 취소나 메모리 가격 하락이 확정된 것은 아닙니다. 다음 장에서는 대형주 반등에 외국인 매도 완화가 동반되는지 확인합니다.
0.68% 내렸습니다(한국거래소 정규장 기준). 21만8,000원에 마쳐 대형 메모리의 동반 상승까지 이어지지는 않았습니다. 코스피가 막판 상승 전환했어도 삼성전자는 0.68% 내렸습니다. 지수 반등과 대형 반도체의 추세 회복을 같은 뜻으로 볼 수 없는 하루였습니다. 당일 핵심 변수는 미국 선거를 둘러싼 AI 투자 경계와 국내 매수·매도의 충돌입니다. 정책 기대가 바뀐 속도만큼 가격도 빠르게 움직였으므로 메모리 업황 판단에는 실제 고객 주문과 제품별 수익성 확인이 필요합니다.
8.99% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 대형 메모리와 달리 기판주는 강하게 반등했습니다. 정규장 7만7,600원, 8.99% 상승입니다. 같은 반도체라는 이름 안에서도 부품·소재로 매수가 분산된 흐름을 보여줍니다. 코리아써키트는 PCB와 패키지기판을 만드는 회사입니다. 서버·메모리용 고부가 기판의 수요가 중요하지만 이날의 상승만으로 신규 고객 계약을 확정할 수는 없습니다. 기판주 동반 강세가 이어지는지와 실제 제품 구성·가동률을 함께 봅니다.
7.74% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 당일 연결 잠정실적이 확인된 종목입니다. 3분기 매출 780억7,600만원, 영업이익 176억6,700만원을 공시했습니다. 영업이익은 전년 동기보다 426.4% 늘었습니다. 보도·메신저에 나온 다른 증가율 대신 공시 표의 수치를 기준으로 삼았습니다. 태양광과 반도체소부장에 함께 들어 있지만 실제 사업 무게는 다릅니다. 공시상 3분기 누적 매출 1,928억3,700만원 중 반도체가 1,894억2,500만원으로 약 98.2%입니다. 태양광 정책 기대와 장비 본업의 실적 개선을 나눠 읽어야 합니다.
2차전지▲ 상승
미국 친환경 정책 기대에 배터리·소재가 함께 반등했습니다. 삼성SDI의 기존 ESS 실적과 당일 정책 기대를 함께 봅니다.
11.57% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 54만5,000원, 11.57% 상승으로 마쳤습니다. 민주당 우세에 따른 청정에너지 지원 기대가 배터리·ESS로 번졌습니다. 전일 9.20% 하락 뒤 큰 반등이어서 회복의 폭과 지속성을 함께 봅니다. 실적의 근거도 있습니다. 회사는 10월 29일 3분기 영업이익 4,078억원과 올해 ESS 수주 60GWh 이상 확보를 발표했습니다. ESS·BBU 판매 확대가 실제 이익에 기여했지만, 이미 발표한 누적 수주를 오늘 새로 따낸 계약으로 보지는 않습니다.
신재생에너지▲ 상승
미국 중간선거 개표에 청정에너지 지원 기대가 커져 태양광 공급망으로 매수가 퍼졌습니다.
18.64% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 2만8,000원, 18.64% 급등해 태양광 강세의 중심에 섰습니다. 미국 중간선거에서 민주당의 의회 영향력 확대가 예상되면서 청정에너지 지원과 정책 후퇴 견제에 대한 기대가 붙었습니다. 한화솔루션은 태양광 셀·모듈과 미국 현지 생산 측면에서 주목받습니다. 다만 선거 기대는 실제 법안 통과·지원금 집행과 다릅니다. 모듈 판매단가, 현지 공장 가동과 신재생 부문의 이익 회복을 후속 확인 항목으로 둡니다.
10.38% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 20만원, 10.38% 상승입니다. 태양광 정책 기대가 모듈뿐 아니라 폴리실리콘과 발전 사업까지 번졌습니다. 한화솔루션·HD현대에너지솔루션과 함께 오른 공통 재료는 미국 청정에너지 정책 기대입니다. OCI홀딩스는 폴리실리콘과 태양광 발전 개발 등 사업 구조를 따로 봐야 합니다. 같은 정책이라도 원재료 가격과 발전 프로젝트 수익에 미치는 영향은 다릅니다. 오늘의 주가 상승을 새 공장 가동 완료나 발전소 매각 수익 확정으로 바꾸지 않습니다.
12.47% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 8만8,400원, 12.47% 올랐습니다. 미국 청정에너지 정책 기대가 커지며 태양광 관련 업체가 함께 상승했습니다. 한 종목의 개별 급등보다 업종 전체로 매수가 번진 점이 눈에 띕니다. HD현대에너지솔루션은 태양광 셀·모듈과 발전 솔루션 사업을 봅니다. 정책 기대가 실제 고객 주문과 납품으로 이어지는지, 모듈 가격 변화 속에서 마진을 지킬 수 있는지가 다음 과제입니다. 당일 새 대형 수주가 확정됐다는 의미로 쓰지 않습니다.
태양광▲ 상승
모듈·폴리실리콘·장비가 함께 묶였습니다. 주성엔지니어링의 실제 매출은 반도체 중심이므로 정책 테마와 본업을 나눠 봅니다.
18.64% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 2만8,000원, 18.64% 급등해 태양광 강세의 중심에 섰습니다. 미국 중간선거에서 민주당의 의회 영향력 확대가 예상되면서 청정에너지 지원과 정책 후퇴 견제에 대한 기대가 붙었습니다. 한화솔루션은 태양광 셀·모듈과 미국 현지 생산 측면에서 주목받습니다. 다만 선거 기대는 실제 법안 통과·지원금 집행과 다릅니다. 모듈 판매단가, 현지 공장 가동과 신재생 부문의 이익 회복을 후속 확인 항목으로 둡니다.
10.38% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 20만원, 10.38% 상승입니다. 태양광 정책 기대가 모듈뿐 아니라 폴리실리콘과 발전 사업까지 번졌습니다. 한화솔루션·HD현대에너지솔루션과 함께 오른 공통 재료는 미국 청정에너지 정책 기대입니다. OCI홀딩스는 폴리실리콘과 태양광 발전 개발 등 사업 구조를 따로 봐야 합니다. 같은 정책이라도 원재료 가격과 발전 프로젝트 수익에 미치는 영향은 다릅니다. 오늘의 주가 상승을 새 공장 가동 완료나 발전소 매각 수익 확정으로 바꾸지 않습니다.
7.74% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 당일 연결 잠정실적이 확인된 종목입니다. 3분기 매출 780억7,600만원, 영업이익 176억6,700만원을 공시했습니다. 영업이익은 전년 동기보다 426.4% 늘었습니다. 보도·메신저에 나온 다른 증가율 대신 공시 표의 수치를 기준으로 삼았습니다. 태양광과 반도체소부장에 함께 들어 있지만 실제 사업 무게는 다릅니다. 공시상 3분기 누적 매출 1,928억3,700만원 중 반도체가 1,894억2,500만원으로 약 98.2%입니다. 태양광 정책 기대와 장비 본업의 실적 개선을 나눠 읽어야 합니다.
12.47% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 8만8,400원, 12.47% 올랐습니다. 미국 청정에너지 정책 기대가 커지며 태양광 관련 업체가 함께 상승했습니다. 한 종목의 개별 급등보다 업종 전체로 매수가 번진 점이 눈에 띕니다. HD현대에너지솔루션은 태양광 셀·모듈과 발전 솔루션 사업을 봅니다. 정책 기대가 실제 고객 주문과 납품으로 이어지는지, 모듈 가격 변화 속에서 마진을 지킬 수 있는지가 다음 과제입니다. 당일 새 대형 수주가 확정됐다는 의미로 쓰지 않습니다.
반도체소부장▲ 상승
기판주 동반 반등과 주성엔지니어링 잠정실적이 눈에 띄었습니다. 업종 기대와 확인된 공시를 구분합니다.
0.90% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 111만5,000원, 0.90% 올라 대형 메모리보다 상대적으로 견조했습니다. 반도체소부장과 MLCC 양쪽 표에 들어 있지만 동일 종목을 두 개의 별도 수혜로 합산하지 않습니다. MLCC·패키지기판의 고객 수요와 고부가 제품 비중을 봅니다. AI 서버 수요가 늘어도 선거에 따른 투자 경계와 제품별 수익성은 함께 확인해야 합니다. 이날 새 공급계약이 있었다고 단정하기보다 부품주의 상대적 강세로 기록합니다.
9.53% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 12만3,000원, 9.53% 상승했습니다. 코리아써키트와 함께 기판주가 강했습니다. 삼성전자·SK하이닉스가 약보합인 날에도 부품 쪽으로 매수 관심이 옮겨갔다는 점을 보여줍니다. 심텍은 반도체 패키지기판과 모듈 PCB의 제품 구성·가동률이 중요합니다. 메모리 업체의 주가 방향과 기판 업체의 하루 수익률은 다를 수 있습니다. 새 계약이나 당일 실적 발표를 확인한 것으로 확대하지 않고 후속 공시와 실제 수익성 회복을 확인합니다.
8.99% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 대형 메모리와 달리 기판주는 강하게 반등했습니다. 정규장 7만7,600원, 8.99% 상승입니다. 같은 반도체라는 이름 안에서도 부품·소재로 매수가 분산된 흐름을 보여줍니다. 코리아써키트는 PCB와 패키지기판을 만드는 회사입니다. 서버·메모리용 고부가 기판의 수요가 중요하지만 이날의 상승만으로 신규 고객 계약을 확정할 수는 없습니다. 기판주 동반 강세가 이어지는지와 실제 제품 구성·가동률을 함께 봅니다.
7.74% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 당일 연결 잠정실적이 확인된 종목입니다. 3분기 매출 780억7,600만원, 영업이익 176억6,700만원을 공시했습니다. 영업이익은 전년 동기보다 426.4% 늘었습니다. 보도·메신저에 나온 다른 증가율 대신 공시 표의 수치를 기준으로 삼았습니다. 태양광과 반도체소부장에 함께 들어 있지만 실제 사업 무게는 다릅니다. 공시상 3분기 누적 매출 1,928억3,700만원 중 반도체가 1,894억2,500만원으로 약 98.2%입니다. 태양광 정책 기대와 장비 본업의 실적 개선을 나눠 읽어야 합니다.
MLCC▲ 상승
삼성전기가 상대적으로 견조했습니다. AI 서버용 부품 수요와 고부가 제품 비중을 후속 확인합니다.
개별이슈▲ 상승
2026년 11월 4일 (수)
주성엔지니어링 3분기 잠정실적 — 영업이익 176.67억원
4일 연결 잠정실적 공시: 매출 780.76억원, 영업이익 176.67억원입니다. 영업이익 전년 대비 증가율은 공시 원문 표 기준 426.4%입니다. 일부 뉴스 요약의 증가율과 구분합니다. 3분기 누적 매출 1,928.37억원 중 반도체 1,894.25억원, 태양광·디스플레이 34.12억원입니다. 태양광 테마 기대와 반도체 중심의 실제 매출 구조를 나누어 확인합니다.
Supermicro 분기 실적 — 한국시간 오전 7시 컨퍼런스콜
Supermicro는 미국 현지 11월 3일 오후 5시 동부시간에 FY2027 1분기 전체 실적 컨퍼런스콜을 열 예정입니다. 11월에는 미국 서머타임이 끝나 한국시간 4일 오전 7시입니다. 현지 10월 20일 공개한 매출 185억~195억달러·매출총이익률 12.0~12.5%는 미감사 잠정 추정입니다. 실제 결산·현금 흐름과 다음 분기 전망을 확인하며 국내 반도체 고객 수요를 살펴봅니다.
미국 중간선거 — 현지 3일 투표, 한국시간 4일 개표 진행
미국 현지 11월 3일 연방 하원 전체와 상원 일부를 선출합니다. 시차 때문에 한국시간 4일 오전부터 주별 개표 소식이 이어질 수 있습니다. 투표 마감 시각·개표 속도가 달라 모든 결과가 같은 시각에 확정되지는 않습니다. 의회 구성에 따라 예산·세제·산업정책의 입법 여건이 달라질 수 있습니다. 개표 보도와 최종 인증을 구분하고, 선거 결과만으로 관세·외교정책 변경이나 특정 업종의 수혜를 확정하지 않습니다.
미국 9월 JOLTS — 한국시간 0시
미국 동부시간 3일 오전 10시 발표로 한국시간 4일 0시입니다. 9월 구인·이직 통계이므로 6일 발표하는 10월 고용보고서와 대상 월이 다릅니다. 구인·채용·자발적 퇴직을 나눠 노동 수요 변화를 확인합니다. 미국 금리·물가를 판단하기 전 노동 수요의 변화를 확인할 자료입니다.
미국 9월 무역수지 — 한국시간 밤 10시 30분
미국 동부시간 4일 오전 8시 30분 발표입니다. 수출입의 상품·서비스 구성을 구분하고, 월간 무역수지 변화만으로 국내 기업의 개별 수출 성과를 판단하지 않습니다.
2026년 11월 5일 (목)
미국 3분기 생산성·비용 잠정치 — 밤 10시 30분
미국 동부시간 5일 오전 8시 30분, 한국시간 5일 밤 10시 30분입니다. 생산성과 단위노동비용을 함께 확인합니다. 잠정치인 만큼 이후 수정 가능성이 있으며, 임금 상승률과 단위노동비용은 같은 지표가 아닙니다. 미국 금리·물가의 배경이 되는 노동 비용을 살펴봅니다.
2026년 11월 6일 (금)
미국 10월 고용보고서 — 한국시간 밤 10시 30분
미국 동부시간 6일 오전 8시 30분 발표입니다. 비농업 취업자 수·실업률·시간당 임금과 이전 달 수정치를 함께 봅니다. 고용 둔화는 금리 부담 완화와 경기 우려로 다르게 해석될 수 있어 지표 한 개를 주가 방향으로 단정하지 않습니다. 미국 금리·물가 판단이 고용 변화에 어떻게 반응하는지 함께 봅니다.
2026년 11월 9일 (월)
엔비디아 AI Day 서울 — 11월 9~10일
엔비디아 공식 행사 달력은 11월 9~10일 AI Day Seoul을 안내합니다. AI 인프라·개발 도구·현장 적용 세션을 통해 제품의 활용과 고객 도입 사례를 확인하는 행사입니다. 기술 시연·협력 논의와 실제 발주를 구분합니다. 참가나 발표만으로 국내 업체의 공급계약이 확정됐다고 쓰지 않고, 계약 당사자·금액·납기가 나온 후속 공시를 확인합니다.
2026년 11월 10일 (화)
미국 10월 CPI — 한국시간 밤 10시 30분
미국 동부시간 10일 오전 8시 30분 발표입니다. 전체·근원 CPI의 전월비와 전년비, 주거·서비스·에너지 기여도를 나눠 봅니다. 11월에는 정례 FOMC 금리 결정회의가 없으며 다음 회의는 현지 12월 8~9일입니다. 미국 금리·물가에 관한 배경과 이전 발표는 관련 마켓뷰에 정리했습니다.
한국은행 10월 22일 금통위 의사록 공개
한국은행 공식 일정의 10월 22일 통화정책방향 회의 의사록 공개일입니다. 3.00% 유지 결정의 논의 내용과 물가·금융안정 판단을 확인합니다. 11월 26일의 새 금리 결정과 다른 자료입니다. 미국 금리·물가와 한국의 정책 판단을 비교할 때 결정 시점의 정보 차이를 확인합니다.
일본은행 10월 회의 주요의견 — 오전 8시 50분
일본은행의 10월 30일 결정문에 기재된 주요의견(Summary of Opinions) 공개 일정은 11월 10일 오전 8시 50분입니다. 일본과 한국의 시각은 같습니다. 10월의 1.25% 유지 결정과 ETF 매각 속도 변경의 논의 배경을 확인합니다. 새로운 금리 결정이나 전체 의사록과 다르며, 엔 캐리 청산 여부는 환율·실제 포지션 자료를 따로 봐야 합니다.
2026년 11월 13일 (금)
미국 10월 PPI — 한국시간 밤 10시 30분
미국 동부시간 13일 오전 8시 30분 발표입니다. 최종수요 생산자물가의 재화·서비스와 기저효과를 확인합니다. CPI·PCE와 측정 범위·가중치가 달라 같은 수치로 취급하지 않습니다. 미국 금리·물가 흐름을 판단할 때 생산 단계의 비용 압력을 살펴봅니다.
2026년 11월 17일 (화)
미국 10월 수출입물가 — 한국시간 밤 10시 30분
미국 동부시간 17일 오전 8시 30분 발표입니다. 수입 가격의 에너지·비에너지 구분과 수출 가격을 확인합니다. 국내 수출 기업의 실제 판매단가·환율 효과는 기업별 자료와 별도로 대조합니다.
2026년 11월 18일 (수)
APEC 정상회의 — 중국 선전, 19일까지
APEC 공식 달력상 경제지도자회의는 11월 18~19일 중국 선전에서 열립니다. CEO 서밋은 17~18일로 정상회의와 구분합니다. 무역·공급망·투자에 관한 공동 발표와 후속 실행 내용을 확인합니다. 특정 정상의 참석·별도 양자회담은 각국의 공식 공지를 따로 확인하며, 행사 개최를 북미 회담이나 기업 계약 확정으로 해석하지 않습니다.
엔비디아 FY2027 3분기 실적 — 오전 7시 설명회
엔비디아가 공지한 미국 현지 17일 오후 2시 태평양시간·오후 5시 동부시간 설명회는 한국시간 18일 오전 7시입니다. 회사는 실적 공개를 현지 오후 1시 20분경으로 안내해 한국시간 약 오전 6시 20분이며, 설명회 시작과 구분합니다. 데이터센터 매출·매출총이익률·다음 분기 전망을 확인합니다. GPU 출하 전망을 국내 모든 메모리·장비 업체의 확정 매출로 확대하지 않고 고객 채택·납품 자료와 대조합니다. 메모리 피크아웃 논쟁에서는 현재 고객 수요와 미래 공급 증가를 나눠 확인합니다.
2026년 11월 19일 (목)
미국 10월 FOMC 의사록 — 한국시간 오전 4시
미국 연준의 11월 달력은 현지 18일 오후 2시에 10월 27~28일 회의 의사록을 공개한다고 안내합니다. 한국시간은 19일 오전 4시입니다. 새 금리 결정이 아니라 지난 회의의 논의 기록입니다. 10월의 3.75~4.00% 유지 결정과 추가 인상을 선호한 위원들의 판단을 살펴보되, 의사록 공개를 11월 금리 인상·인하로 바꾸어 쓰지 않습니다. 미국 금리·물가에 대한 위원별 판단 차이를 살펴볼 자료입니다.
2027학년도 수능 — 증시 거래시간은 거래소 공지 확인
교육부가 공지한 2027학년도 수능 시행일은 2026년 11월 19일입니다. 시험일과 증시 거래시간 공지는 별개입니다. 11월 3일 검수 시점에 이번 수능일의 거래소별 세부 시간을 확인하지 못해, 예년 시간을 확정값으로 적지 않았습니다. KRX·NXT 및 증권사 공식 안내를 확인합니다.
2026년 11월 20일 (금)
양자기술산업법 개정 시행 — 공공기관 보안 구축계획 등
11월 20일은 개정법 시행일입니다. 제18조의2는 정부의 양자보안 대책·기술지침 마련과 관계기관의 구축계획에 관한 근거를 둡니다. 정부가 관계기관에 계획 수립·시행을 요구하면 해당 기관은 따라야 합니다. 이날 모든 공공기관의 암호 장비 교체가 끝나야 한다는 뜻은 아닙니다. 후속 지침·기관별 계획·예산·입찰을 거쳐 실제 공급계약으로 이어지는지 확인합니다. 특정 보안 업체의 즉시 매출로 연결하지 않습니다.
2026년 11월 25일 (수)
미국 3분기 GDP 수정치 — 한국시간 밤 10시 30분
미국 동부시간 25일 오전 8시 30분에 3분기 GDP 2차 추계와 기업이익을 공개합니다. 속보치에서 성장률·소비·투자가 어떻게 수정됐는지 확인합니다. 같은 시각의 10월 개인소득·지출 발표와 대상 기간을 구분합니다. 미국 금리·물가 판단과 함께 성장의 구성을 확인합니다.
미국 10월 PCE 물가·개인소비 — 밤 10시 30분
미국 동부시간 25일 오전 8시 30분 10월 개인소득 및 지출 발표입니다. 전체·근원 PCE 물가의 전월비·전년비와 실질 소비를 함께 봅니다. 추수감사절 전날인 25일 발표이며 26일로 미루어 적지 않습니다. 미국 금리·물가를 볼 때 소비 증가와 가격 상승을 분리해 확인합니다.
2026년 11월 26일 (목)
한국은행 기준금리 결정 — 2026년 마지막 통화정책방향 회의
한국은행 공식 연간 일정의 11월 26일 통화정책방향 결정회의입니다. 11월 12일 정기회의와 구분합니다. 직전 10월 22일에는 기준금리를 연 3.00%로 유지했습니다. 결정문과 경제전망에서 성장·물가·가계부채·환율에 대한 판단을 확인합니다. 회의 날짜가 정해졌다는 사실만으로 인상·동결·인하 방향을 미리 확정하지 않습니다. 미국 금리·물가와 국내 금융안정 여건을 함께 보는 일정입니다.
미국 베이지북 — 한국시간 오전 4시
미국 현지 25일 오후 2시 공개 예정인 지역 연은의 경기 보고서입니다. 한국시간은 26일 오전 4시입니다. 고용·임금·가격에 관한 지역별 서술을 확인하며, 정량 통계나 새로운 FOMC 결정문과 구분합니다. 미국 금리·물가의 지역별 배경을 살펴볼 정성 자료입니다.
미국 증시 추수감사절 휴장 — 현지 26일
뉴욕증권거래소 공식 달력의 11월 26일 추수감사절 휴장입니다. 한국시간 26일 밤 시작할 미국 정규장이 열리지 않습니다. 한국 증시의 휴장일이라는 뜻은 아닙니다. 해외 시장과 상품별 거래 가능 시간은 해당 거래소·증권사 안내를 확인합니다.
2026년 11월 28일 (토)
미국 증시 조기 종료 — 한국시간 28일 오전 3시
추수감사절 다음 날인 미국 현지 27일 정규장은 오후 1시 동부시간에 조기 종료합니다. 한국시간 정규장은 27일 밤 11시 30분~28일 오전 3시입니다. 일부 옵션과 연장거래의 종료 시각은 달라 정규장 시간과 구분합니다.
2026년 11월 30일 (월)
SK하이닉스 3분기 배당기준일 — 주당 2만원
28일 이사회가 정한 분기배당 기준일은 11월 30일이며 보통주 1주당 2만원입니다. 공시상 배당금 총액은 기준일 유통주식수에 따라 바뀔 수 있습니다. 배당기준일과 실제 지급일은 다릅니다. 회사는 기준일부터 1개월 안에 지급할 예정이라고 밝혔으며 특정 지급일은 기재하지 않았습니다. 배당락일·매매 결제와 권리 확보 조건은 거래소 안내를 별도로 확인합니다.
2026년 12월 4일 (금)
미국 폴리실리콘 최저수입가격 시행 — 무역확장법 232조
미국 백악관이 8월 6일(현지시간) 무역확장법 232조를 근거로 발표한 폴리실리콘·태양광 제품 수입 규제가 이날 시행됩니다. 이 가격보다 싸게는 들여올 수 없게 하는 최저수입가격이 핵심입니다 — 폴리실리콘 kg당 21달러, 잉곳·웨이퍼 kg당 100달러, 태양광 셀 W당 0.22달러, 모듈 W당 0.38달러입니다. 잉곳·웨이퍼·셀 같은 폴리실리콘 파생제품에는 15%의 추가 관세가 붙습니다(한국은 미국과 맺은 무역합의에 따라 최혜국 관세를 더한 합계 15%가 상한입니다). 국내에 걸리는 경로는 값싼 중국산이 막히는 것입니다. 그러면 미국 안에 공장을 가진 회사의 가격 협상력이 커집니다. 12월 4일 이후 납품분 기준으로 미국 수입 모듈 가격이 W당 0.38달러까지 오른 것으로 전해졌습니다. 연휴가 끝난 9월 28일, 미국 수입 모듈 가격 상승 소식이 전해지며 한화솔루션이 14.21%, OCI홀딩스가 10.92% 올랐습니다. 같은 무렵 미중 정상회담(미국 현지 9월 24일)에서는 태양광이 논의되지 않았습니다. ⚠️ 시행과 실적은 다른 단계입니다. 최저가격이 실제 판매 단가로 옮겨 가는지는 시행 뒤 분기 실적에서 확인해야 합니다. 두 회사 모두 태양광 말고도 화학 등 다른 사업을 갖고 있습니다.
2026년 12월 10일 (목)
미국 FOMC — 올해 마지막 회의 · 점도표 공개
미국 현지 12월 8~9일 회의이고, 결정은 한국시간 10일(목) 새벽 4시입니다. 11월 1일 미국의 서머타임이 끝나 10월 회의(새벽 3시)보다 한 시간 늦어집니다. 이 회의가 중요한 이유는 경제전망(SEP)과 점도표가 함께 나오기 때문입니다. 점도표는 위원들이 각자 생각하는 앞으로의 금리 수준을 점으로 찍은 표로, 내년 방향을 숫자로 보여 주는 유일한 자료입니다. 일본은행도 12월 17~18일 회의를 열어, 미국과 일본의 금리 방향이 열흘 안에 차례로 확인됩니다.
2026년 12월 24일 (목)
미국 전력망 행정명령 세부 규정 시한(120일)
트럼프 대통령이 8월 26일(현지시간) 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 전력망에 국가비상사태를 선포하고, 대형 변압기·발전기·고압 차단기·제어 시스템 등 외국산 장비의 구매·수입·설치를 금지했습니다. 금지 대상을 정하는 세부 규정 시한이 서명 후 120일이고, 연방조달규정 개정안은 180일(2027년 2월 하순)입니다. AI 데이터센터 전력 수요로 달아오른 국내 전력기기에 실제 몫이 얼마인지가 여기서 드러납니다. ⚠️ 미국 대형 변압기 수입에서 중국 비중은 3%, 한국은 이미 20% 안팎이라 대체 효과보다 미국 현지 생산 여부로 갈릴 가능성이 거론됩니다.
2027년 1월 10일 (일)
미중 무역휴전 만료
미국과 중국이 2026년 9월 정상회담에서 두 달 늘린 무역휴전이 이날 끝납니다. 원래 만료일은 2026년 11월 10일이었습니다. 회담에서 두 나라는 각각 300억 달러 규모 품목의 관세를 낮추기로 했지만, 희토류 수출 통제와 반도체·AI 기술 통제, 대만은 합의하지 못했습니다. 이날 전에 휴전을 다시 늘리는지가 걸려 있습니다. ⚠️ 연장 폭이 짧아 협상이 11월 3일 미국 중간선거 뒤로 넘어간 셈입니다. 선거 전과 뒤의 태도가 다를 수 있다는 점을 함께 봐야 합니다.
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2026년 10월 30일 (금)
SK온·SKBA 해외사채 관련 거래 — 27일 동의·30일 실행
10월 30일 정정 공시는 27일 사채권자집회에서 발행인 변경에 필요한 동의요건을 충족했고, 30일 거래 종결과 함께 효력이 발생했다고 밝혔습니다. 10월 말 예정으로 남아 있던 항목을 결과로 갱신합니다. 이 정정 공시에서 확인한 대여금은 10억달러(이사회 기준환율 환산 1조3,520억원)입니다. SKBA의 해외사채 차입금을 SK온 차입금으로 전환하는 구조이며 별도의 현금 유출입은 없다고 기재됐습니다. 과거 보도에 나온 전체 채무인수 계획액과 개별 대여 공시 금액을 혼합하지 않습니다. 채무 이전이 연결 기준 부채 소멸이나 신규 현금 유입을 뜻하지는 않습니다.
아마존 3분기 실적 — 오전 6시 컨퍼런스콜
Amazon의 공식 안내는 미국 현지 29일 오후 2시 태평양시간·오후 5시 동부시간입니다. 한국시간 30일 오전 6시이며 미국 서머타임 종료 전입니다. AWS의 매출·영업이익과 AI 설비투자·현금흐름, 고객 수요를 확인합니다. 투자 계획을 국내 공급 업체의 확정 계약과 동일하게 보지 않습니다. AI 수익성 회의론은 투자 지출과 실제 이익·현금흐름을 대조해 점검합니다.
샌디스크 실적 — 오전 5시 30분 컨퍼런스콜
공식 IR의 FY2027 1분기 실적 콜은 미국 현지 29일 오후 4시 30분 동부 일광절약시간(EDT)입니다. 한국시간 30일 오전 5시 30분입니다. 낸드·SSD의 출하·가격과 데이터센터 수요, 다음 분기 전망을 확인합니다. 타사 실적은 국내 메모리 기업의 수요를 판단하는 참고 자료이며 같은 매출 수치는 아닙니다. 메모리 피크아웃 논쟁에서는 현재의 수요와 이후 공급 계획을 구분합니다.
일본은행 10월 회의 결과 — 금리 1.25% 유지
10월 30일 오후 12시 2분 일본은행이 정책금리 1.25% 정도 유지를 발표했습니다. 8대 1의 결정이며 반대 위원은 1.50%를 제안했습니다. 일본과 한국은 같은 시각입니다. ETF 연간 매각 속도 확대도 결정했지만 시행은 2027년 1월입니다. 금리 유지·자산 매각 정책·엔화 반응과 엔 캐리 포지션 변화를 구분합니다. 전망보고서 전체 본문은 11월 2일, 주요의견은 11월 10일 오전 8시 50분 공개 일정입니다.
2026년 10월 29일 (목)
미국 FOMC 결과 — 3.75~4.00% 동결, 인상 소수의견 2명
한국시간 29일 새벽 공개된 결정문에서 기준금리를 3.75~4.00%로 유지했습니다. 표결은 10대2였으며 반대 위원 2명은 0.25%포인트 인상을 선호했습니다. 이번 동결과 다음 회의의 결과는 별개입니다. 연준은 물가가 높다고 평가했으며 추가 정보를 바탕으로 정책을 정하겠다고 밝혔습니다.
삼성전자 3분기 현금배당 결과 — 보통주·우선주 주당 4,601원
29일 공식 발표에서 보통주·우선주 모두 주당 4,601원, 총 30조원 현금배당을 확인했습니다. 예정 이사회 기록을 발표 결과로 갱신했습니다. 2026년 잔여재원 55~75조원의 최종 환원 규모·실행 방안과 차기 정책은 2027년 1월 말 이사회에서 확정할 계획입니다. 이미 발표한 분기배당과 이후 결정할 잔여재원을 구분하고, 지급일·배당기준일은 해당 공시로 따로 확인합니다.
미국 GDP·PCE 결과 — 3분기 연율 3.4%·9월 물가 전년비 3.6%
한국시간 29일 밤 9시30분 발표했습니다. 3분기 실질 GDP 속보치는 전기 대비 연율 3.4%(분기 증가율 0.8%)입니다. 9월 PCE 물가는 전월 대비 0.5%·전년 대비 3.6%, 근원은 각각 0.3%·3.1%입니다. 국내 정규장 종료 뒤 발표된 자료로 당일 장중 원인과 구분합니다. 속보 GDP와 이후 잠정·수정치도 나누어 확인합니다.
삼성전자 3분기 실적 결과 — 최대 이익·잔여 환원안 내년 확정
29일 매출 195조2,532억원·영업이익 107조4,405억원의 연결 잠정실적을 발표했습니다. HBM·서버 메모리의 성장이 기여했습니다. 분기배당 30조원과 잔여 환원재원 55~75조원 수준을 설명했지만, 잔여분의 최종 규모·구체적 실행은 2027년 1월 말 이사회에서 결정할 계획입니다. 실적·재원과 집행 완료를 구분합니다.
알파벳 3분기 실적 — 오전 5시 30분 컨퍼런스콜
회사의 발표문에 따르면 미국 현지 28일 오후 1시 30분 태평양시간, 즉 한국시간 29일 오전 5시 30분에 컨퍼런스콜을 진행합니다. 실적 자료는 콜 시작 전에 공개할 예정입니다. 클라우드·광고 실적과 AI 설비투자, 감가상각·현금흐름을 확인합니다. 콜 시작 시각과 실적 자료 게시 시각은 다릅니다. AI 수익성 회의론은 투자 지출과 실제 이익·현금흐름을 대조해 점검합니다.
마이크로소프트 실적 — 오전 6시 30분 컨퍼런스콜
FY2027 1분기(2026년 7~9월) 실적을 미국 현지 28일 장 마감 후 공개할 예정입니다. 콜은 오후 2시 30분 태평양시간으로 한국시간 29일 오전 6시 30분입니다. Azure 성장과 AI 인프라 투자·가동 시점, 영업현금흐름을 확인합니다. 회계연도 2027년 1분기를 달력상 2027년 실적으로 혼동하지 않습니다. AI 수익성 회의론은 투자 지출과 실제 이익·현금흐름을 대조해 점검합니다.
ECB 금리 결정 — 밤 10시 15분
ECB 정책회의는 현지 28~29일입니다. 금리 결정문은 현지 29일 오후 2시 15분(CET), 한국시간 29일 밤 10시 15분에 공개할 예정입니다. 유럽은 25일 서머타임이 끝나 시차가 8시간입니다. 결정문과 뒤이은 기자회견에서 물가·성장·에너지 가격에 대한 판단을 확인합니다. 아직 발표 전인 금리 결과는 단정하지 않습니다.
삼성SDI 3분기 실적 결과 — 영업이익 4,078억원 흑자 전환
29일 매출 4조6,856억원·영업이익 4,078억원을 발표했습니다. ESS·BBU와 원통형 배터리 판매가 실적 개선에 기여했습니다. 누적 ESS 수주와 이날 새 계약을 구분하고 생산·납품·제품별 손익을 확인합니다. 회사가 전망한 4분기 흑자 기조는 이후 실적과 대조할 내용입니다.
2026년 10월 28일 (수)
SK하이닉스 3분기 실적 결과 — 분기 최대·환원 계획 발표
28일 매출 104조6,155억원·영업이익 83조3,338억원의 연결 잠정실적을 발표했습니다. 주당 2만원 분기배당과 자사주 20조원 매입도 결정했습니다. 새 매입 중 10조원은 소각, 약 10조원은 임직원 보상용으로 후자는 주주환원 총액에서 제외됩니다. 연간 약 100조원 환원 계획과 이번 이사회 결정·실제 집행을 나눠 봅니다. 실적은 잠정치이며 장기공급계약의 이행·가격과 생산 확대를 함께 확인합니다.
삼성전기 3분기 실적 결과 — 영업이익 6,910억원
28일 연결 매출 3조7,633억원·영업이익 6,910억원으로 분기 최대 실적을 발표했습니다. AI 데이터센터용 고사양 기판·MLCC가 성장에 기여했습니다. 컴포넌트·패키지솔루션의 제품별 수요와 생산능력을 확인합니다. 장기계약을 마친 고객과 협의 중인 고객을 구분하고, 4분기 전망은 실제 출하·이익과 대조합니다.
2026년 10월 27일 (화)
한국 3분기 GDP 속보치 — 전기 대비 1.0% 성장 결과
27일 한국은행이 발표한 실질 GDP 속보치는 전기 대비 1.0%, 전년 동기 대비 3.4% 성장입니다. 실질 국내총소득은 전기 대비 3.4% 늘었습니다. 속보치와 이후 잠정·확정치의 수정, 지출·산업별 성장의 지속성을 함께 확인합니다. GDP와 국내총소득의 성장률은 서로 다른 지표입니다.
2026년 10월 23일 (금)
SK하이닉스 — 솔리다임 프리IPO·IPO 검토 중단 확정
23일 개장 전 솔리다임의 프리IPO·IPO 검토 중단을 확정 공시했습니다. 회사는 자본시장 상황과 기존 주주가치를 종합적으로 고려한 결정이라고 설명했습니다. 생산능력 확대 필요성은 유지하며 다른 자금조달 방안을 모색할 계획입니다. 상장 검토 중단과 투자 자체의 취소, 새로운 자금 확보는 구분해서 확인합니다.
2026년 10월 22일 (목)
메타 3분기 실적 결과 — 잉여현금흐름 21.2억달러 적자
한국시간 22일 새벽 실적 공개. 3분기 매출 646억달러로 전년 동기보다 26% 늘었지만, 영업현금흐름 327.9억달러보다 설비투자 349.1억달러가 커 잉여현금흐름은 -21.2억달러였습니다. 서비스 매출 성장과 AI 투자 지출의 현금 부담을 함께 확인합니다.
램리서치 9월 분기 실적 결과 — 매출 82.2억달러
한국시간 22일 새벽 9월 분기 실적 공개. 매출 82.2억달러, 미국 회계기준 영업이익률 40.0%를 기록했습니다. 12월 분기 매출 전망은 86억달러±4억달러입니다. 장비 수요 성장이 확인됐지만 해외 장비 업체의 실적을 국내 특정 회사의 확정 주문과 같게 보지 않습니다.
BIGWAVE SHIFT 2026 — 산업용 피지컬 AI 행사 개최
22일 잠실 SKY31에서 행사가 열렸고 23일 결과가 공개됐습니다. 하이퍼 파운드리 시연과 AI·로봇 기업의 기술 발표·전시가 진행됐습니다. 행사 참가와 시연은 외부 고객의 공급계약·매출과 다른 단계입니다. 이후 유료 도입과 현장 적용 사례를 확인합니다.
대주전자재료 700억원 전환사채 — 22일 발행·납입 완료
22일 증권 발행결과 공시에서 제9회 사모 전환사채의 실제 발행금액 700억원, 납입일 10월 22일이 확인됐습니다. 14일 이사회 결정 당시의 예정 단계에서 발행 결과가 나온 것입니다. 배터리 소재 조달에 쓸 자금 확보와 소재 공급계약은 다른 사건입니다. 자금 사용과 이후 전환에 따른 주식 수 변화, 실제 매출·현금흐름을 함께 확인합니다.
한국은행 기준금리 3.00% 동결
22일 기준금리 3.00% 유지가 발표됐습니다. 앞선 두 차례 인상의 파급영향과 중동 사태 등 대내외 위험을 점검하기 위한 결정입니다. 물가가 3% 내외이고 금융안정 위험도 남았다고 설명했습니다. 금리 동결을 인하 전환으로 해석하지 않고 향후 물가·성장과 추가 정책 판단을 확인합니다.
테슬라 3분기 실적발표
한국시간 22일 새벽 3분기 실적 공개. 비GAAP 희석 EPS는 0.48달러, 잉여현금흐름은 15억3,100만달러입니다. 자동차 매출은 전년 동기보다 줄었고 에너지 저장장치 수요와 프리몬트 옵티머스 생산 진행을 함께 설명했습니다. 로봇의 초기 생산 확대를 목표 생산능력 달성으로 해석하지 않고 실제 생산·인도와 투자 지출을 확인합니다.
2026년 10월 21일 (수)
SK하이닉스 자사주 매입 완료 — 예정 기한보다 약 한 달 조기 종료
10월 21일 기존 자사주 매입을 완료했다는 소식이 장 마감 뒤 전해졌습니다. 회사가 밝힌 계획은 약 40조43억원으로 보통주 2,407만주를 취득한 뒤 전량 소각하는 내용이었습니다. 원래 취득 기간은 8월 20일~11월 19일이었으나 예정보다 일찍 마쳤습니다. 취득 완료와 소각의 실제 집행은 구분합니다. 기존의 매수 수요가 끝난 뒤 외국인·기관 등 새로운 매수 주체와 28일 실적 발표에서 제시할 추가 환원 방안을 확인합니다.
엔비디아 GTC 베를린 — 기판·패키징 공급망 확대 발표, 22일까지
21일 기조연설과 공급망 발표가 공개됐습니다. 엔비디아는 삼성전기의 기판 공급망 참여와 세종·부산 생산시설 확대, 다른 공급사들의 첨단 패키징·테스트·광학 부문 투자 계획을 설명했습니다. 기판 생산능력 2.5배 확대 목표는 여러 공급사의 합계이며 삼성전기 단독 수치가 아닙니다. 기조연설은 현지 21일 오전 11시~오후 1시, 한국시간 21일 오후 6시~8시였습니다. 국내 정규장 마감 뒤 발표이므로 21일 장중 상승 원인과 구분합니다. 행사는 현지 22일까지 이어집니다. 공급망 참여·생산 목표와 확정 출하·이익을 나눠 확인합니다.