삼성전자가 배당 기준일을 앞두고 4.98% 올라 코스피를 7,000 위로 끌어올렸다. 유가증권시장에서 오른 종목은 310개, 내린 종목은 552개였다.

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1. 1삼성전자 한 종목이 7,000을 만들었다 — 배당 기준일이 다가왔다

   삼성전자가 4.98% 오른 27만 4,000원에 마쳤습니다. 9월 7일 이후 처음 27만원대로 올라섰고, 이날 코스피 상승의 대부분을 이 종목이 만들었습니다. 우선주인 삼성전자우는 6.07% 올랐습니다. 돈이 몰린 이유 하나는 배당입니다. 삼성전자는 3분기 현금배당을 30조원 안팎으로 하겠다고 8월에 밝혔고, 그 기준일이 9월 30일입니다. 9월 24~25일이 추석 휴장이라 배당을 받으려면 9월 28일까지 사야 하고, 9월 29일이 배당락일입니다. 세 주체가 한꺼번에 샀습니다 — 이 종목에서만 외국인이 1조 682억원, 기관이 1조 1,325억원, 기타법인이 1조 1,091억원을 순매수했습니다. 기타법인이 크게 산 것을 두고는 삼성전자의 자사주 매입과 관련이 있다는 분석이 나왔습니다. ⚠️ 배당을 보고 들어온 돈은 기준일이 지나면 빠질 수 있습니다. 9월 29일 배당락 뒤에도 외국인이 계속 사야 수급이 바뀌었다고 볼 수 있습니다.

   출처: 삼성전자, 27만 전자 탈환…외인·기관·기타법인 '3조' 이상 순매수

2. 2반도체 수출이 1년 전의 세 배 반이 됐다

   관세청이 9월 1~20일 수출을 714억 달러로 집계했습니다. 1년 전 같은 기간보다 78.3% 늘었습니다. 수입은 26.7% 늘어난 484억 달러이고, 무역수지는 230억 달러 흑자입니다. 그중 반도체가 341억 달러로 259.4% 늘었습니다. 1년 전의 3.6배이고, 전체 수출에서 차지하는 몫이 47.8% 로 1년 새 24.1%포인트 커졌습니다. 조업일수 차이를 뺀 하루 평균 수출도 46억 1,000만 달러로 89.8% 늘었습니다. 메모리 값이 오른 것이 그대로 수출 금액에 찍힌 숫자입니다. 같은 칩을 더 많이 판 것보다 같은 칩을 더 비싸게 판 몫이 큽니다. ⚠️ 수출이 반도체 한 품목에 절반 가까이 몰려 있다는 뜻이기도 합니다. 메모리 값이 꺾이면 전체 수출이 같은 폭으로 흔들립니다. 9월 한 달 전체 숫자는 10월 1일에 나옵니다.

   출처: 반도체 수출 '259.4%' 늘었다…9월 1~20일 수출 714억달러↑

3. 3돈이 대형주에서 장비·후공정으로 번졌다

   반도체 대형주 다음으로 돈이 간 곳은 장비와 후공정이었습니다. 티이엠씨가 24.95%, SFA반도체가 16.96%, 하나마이크론이 15.91%, 디아이가 12.74%, 원익IPS 가 6.17% 올랐습니다(정규장 기준). 계기는 둘입니다. 하나는 JP모건이 반도체 제조 장비 시장이 올해 31%, 내년 38% 커질 것으로 본 전망입니다. 해외 장비 회사들이 클린룸과 부품이 모자라 납품이 밀릴 만큼 설비를 사려는 쪽이 많다는 이야기가 함께 나왔습니다. 다른 하나는 삼성전자가 후공정 공장을 HBM 라인으로 바꾸면서 범용 D램의 조립·검사를 바깥에 맡기고 있다는 증권사 분석입니다. 그 설비가 SFA반도체의 한국 공장과 필리핀 법인으로 옮겨지고 있고, 필리핀의 검사 설비는 11월부터 1단계 가동에 들어갑니다. ⚠️ 이날 오른 회사 가운데 새 수주를 공시한 곳은 없었습니다. 설비투자가 발주로 바뀌는지는 공시로 확인해야 합니다.

   출처: 美반도체 훈풍 번진 ‘소부장株’…하나마이크론 14%대 ‘급등’

4. 4미국이 토큰화 주식에 문을 열었다 — 코인 관련주가 올랐다

   미국 증권거래위원회(SEC)가 9월 17일(현지시간) 토큰화 주식 거래에 ‘혁신 면제’를 승인했습니다. 주식을 디지털 토큰으로 만들어 거래할 때 일정 요건을 갖추면 5년 동안 딜러 등록 같은 일부 규제를 면제해 주는 조건부 특례입니다. 국내 가상자산 관련주가 함께 올랐습니다 — 비트플래닛이 가격제한폭까지 올라 29.95%, 비트맥스가 10.27%, 파라택시스이더리움이 8.48%, 우리기술투자가 7.92%, 티사이언티픽이 6.78% 올랐습니다(정규장 기준). ⚠️ 이 종목들은 포털 값과 정규장 값의 차이가 컸습니다. 우리기술투자는 포털 기준 12.71%, 티사이언티픽은 10.27% 로 나옵니다. 밤 8시까지 이어진 애프터마켓에서 더 오른 값입니다. ⚠️ 면제는 미국 제도 이야기이고, 국내 회사의 매출과는 거리가 있습니다. 국내에서 같은 거래가 가능하려면 디지털자산기본법 같은 국내 제도가 먼저 정해져야 합니다.

   출처: [특징주] 美 규제 완화에 국내 가상화폐 관련주 강세⋯비트플래닛 上

5. 54분기 전기요금은 그대로 — 열여덟 분기째 같은 값

   한국전력이 4분기 연료비조정단가를 kWh당 +5원으로 유지한다고 밝혔습니다. 이 값을 열여덟 분기 연속 그대로 두게 됐습니다. 연료비조정단가는 석탄·가스 같은 연료 값이 오르내린 만큼 전기요금에 반영하는 몫입니다. 이번 분기 계산대로라면 +7.3원이 나와야 했지만 상한인 +5원에 묶였습니다. 연료 값이 오른 만큼을 요금으로 다 받지 못한다는 뜻입니다. ⚠️ 국제유가가 배럴당 100달러 근처에 머무는 동안 한국전력은 원가 상승분을 떠안게 됩니다. 반대로 전기를 많이 쓰는 제조업체에는 비용이 늘지 않는다는 뜻입니다.

   출처: 4분기 전기요금 동결…연료비조정단가 '＋5원' 유지

6. 6시진핑이 11년 만에 미국을 국빈 방문한다 — 9월 23~25일

   중국 신화통신이 시진핑 국가주석이 9월 23일부터 25일까지 미국을 국빈 방문한다고 발표했습니다. 트럼프 대통령의 초청이고, 11년 만의 미국 국빈 방문입니다. 방문 기간 워싱턴에서 정상회담이 열립니다. 의제로는 무역과 기술, AI 안전, 희토류가 거론됩니다. 국내 반도체주에 중요한 대목은 AI 와 반도체를 두고 두 나라가 어디까지 합의하느냐입니다. ⚠️ 국내 증시는 9월 24~25일 추석으로 휴장합니다. 회담 결과는 9월 28일(월)에야 국내 값에 반영됩니다. 그 사이 미국 증시는 그대로 열립니다.

   출처: 시진핑, 미중 정상회담 위해 23~25일 미국 국빈 방문… 11년 만

7. 7이란 — 떠나라는 권고와 대화 신호가 같은 날 나왔다

   미국이 이란에 있는 자국민에게 즉시 떠나라고 권고했습니다. 한국시간 9월 21일 오전, 이란 주재 미국 가상대사관이 “어떤 이유로든 이란을 방문하지 말고 즉시 떠나라”고 공지했습니다. 후티 반군이 사우디를 공격한 것을 이유로 들었습니다. 그런데 국내 장이 끝난 뒤 뉴욕에서는 반대 방향의 신호가 나왔습니다. 트럼프 대통령이 이란 대통령과 대화할 가능성을 긍정했고, 사우디가 홍해 쪽 대체 수출 길을 넓히려는 움직임도 전해졌습니다. 서부텍사스산원유(WTI)는 4.52달러 내린 95.78달러, 브렌트유는 100.34달러로 마쳤습니다(9월 21일 뉴욕 종가). ⚠️ 긴장을 높이는 소식과 낮추는 소식이 하루에 함께 나왔습니다. 유가가 100달러 밑으로 내려와 자리를 잡는지는 실제 원유 수송이 회복되는지로 확인해야 합니다.

   출처: 美, 이란 내 자국민에 즉시 출국 권고…안전 경보 발령

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