2026년 11월 2일 (월) 주도주

3.81% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 10월 수출 잠정치에서 반도체 호조가 다시 확인됐습니다. 미국 AI 투자기업의 자금 부담이 주목받는 상황에서도 국내 메모리 생산·수출의 실적 근거는 남아 있습니다. 삼성전자와 동반 반등했지만 미국 기술주 우려가 사라졌다고 읽기는 어렵습니다. 수출 총액은 산업 전체의 지표입니다. SK하이닉스의 매출·이익으로 연결되는 정도는 HBM과 일반 D램의 제품 구성, 계약 가격과 고객별 인도 일정을 통해 확인해야 합니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 11/1 (일)

지속성

메모리 공급계약과 생산 투자는 여러 분기에 걸칩니다.

신선도

매달 나오는 수출 통계에 10월 실적이 추가됐습니다.

파급력

반도체 수출은 국내 지수·경기와 함께 읽히는 재료입니다.

다음에 볼 것 HBM 인도와 일반 메모리 가격, 고객사의 투자 자금 조달 및 외국인 수급.

다른 날 기록 37회출처관세청 — 10월 수출입 잠정치, 1일 발표·2일 게시뉴스핌 — 2일 정규장 마감·시장별 수급·주간 환율한국경제 시세 — 11월 2일 장마감 종가·등락률

1.78% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 수출 실적 개선과 기관 매수 속에 반등했습니다. 10월 전체 수출과 반도체 수출의 호조가 업황을 뒷받침했으며, 이날 주가는 22만9,000원에 마쳤습니다. 다만 국가 수출 통계를 삼성전자 한 회사의 실적 증가율로 바꿔 읽어서는 안 됩니다. 메모리와 파운드리는 고객·투자 회수 구조가 다릅니다. 메모리 수요의 지속성과 함께 선단 공정의 고객 확보, 가동률과 설비투자 부담을 각각 확인하는 것이 실적을 판단하는 데 도움이 됩니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 11/1 (일)

지속성

메모리 수요와 제조 투자는 단기 뉴스보다 긴 사업 주기입니다.

신선도

10월 수출 실적이 새로 확인된 단계입니다.

파급력

대형 수출기업과 국내 지수에 걸친 영향입니다.

다음에 볼 것 메모리 제품별 판매와 선단 공정의 고객·가동률, 투자 지출 변화.

다른 날 기록 34회출처관세청 — 10월 수출입 잠정치, 1일 발표·2일 게시뉴스핌 — 2일 정규장 마감·시장별 수급·주간 환율한국경제 시세 — 11월 2일 장마감 종가·등락률

5.91% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 2027년 주주환원 계획이 새로 나왔습니다. 회사는 SK하이닉스의 2026년 예상 배당을 바탕으로 2027년 4조3,000억원 이상의 환원 계획을 제시했습니다. 2028년까지 경상배당 수입의 60% 이상을 환원한다는 방향도 포함됐습니다. 예상 배당을 토대로 한 계획이므로 해당 금액을 이미 지급한 현금배당으로 표현할 수는 없습니다. 2026년 재무제표 확정 이후 실제 배당 수입과 환원 수단·집행 시점이 구체화되는지가 중요합니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 11/2 (월)

지속성

배당 수입과 환원 정책이 수년에 걸쳐 적용됩니다.

신선도

2일 발표한 다음 해 환원 계획입니다.

파급력

지주회사 할인과 주주환원 논의로 확장될 수 있습니다.

다음에 볼 것 하이닉스 배당 확정액, 자사주·배당 등 환원 수단과 실제 집행.

다른 날 기록 12회출처아이뉴스24 — SK스퀘어 2027년 주주환원 계획한국경제 시세 — 11월 2일 장마감 종가·등락률

9.80% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 한화그룹의 미국 함정 건조 사업이 구체화됐습니다. 미국 현지 10월 30일 발표에서 한화디펜스USA·한화 필리조선소가 TOTE Services의 LSM 1척 건조 사업에 선정됐습니다. 금액은 2억6,900만달러이며 추가 3척은 옵션입니다. 한화오션 단독 명의의 신규 수주로 합산할 계약은 아닙니다. 그룹의 미국 사업 확대가 국내 조선 기술·생산 협력에 연결되는 과정과 한화오션 자체 수주·수익성을 확인할 필요가 있습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 10/30 (금)

지속성

함정 건조는 계약부터 착공·인도까지 긴 시간이 필요합니다.

신선도

미국 현지 30일 발표가 주말을 거쳐 알려졌습니다.

파급력

한미 조선 협력과 미국 해군 조달에 걸친 이슈입니다.

다음에 볼 것 미국 계약의 옵션 행사·착공과 한화오션 자체 수주·협력 범위.

다른 날 기록 3회출처미 매코믹 상원의원실 — 10월 30일 한화 필리조선소 LSM 계약 발표한국경제 시세 — 11월 2일 장마감 종가·등락률

5.11% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 조선업의 미국 사업 확대 기대와 업종 반등에 함께 올랐습니다. 한화그룹의 미국 함정 계약은 국내 조선업 전체에 대한 관심을 높인 배경이지만, 계약 당사자가 HD현대중공업인 것은 아닙니다. 회사의 실적은 자체 상선·특수선 계약, 선박 엔진과 실제 건조 물량에서 나옵니다. 미국 협력 기대를 신규 매출로 먼저 계산하기보다 계약 범위가 확정되는지, 기존 수주가 예정된 납기에 맞춰 인도되고 이익으로 전환되는지 확인해야 합니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다

지속성

조선·특수선 수주잔고는 여러 해의 일감을 제공합니다.

신선도

업종에 대한 기대가 이어진 것으로 당일 새 자체 계약과 다릅니다.

파급력

조선·선박 엔진 공급망 중심의 영향입니다.

다음에 볼 것 자체 계약 공시, 건조·인도 일정과 원가 관리.

다른 날 기록 5회출처미 매코믹 상원의원실 — 10월 30일 한화 필리조선소 LSM 계약 발표뉴스핌 — 2일 정규장 마감·시장별 수급·주간 환율한국경제 시세 — 11월 2일 장마감 종가·등락률

7.81% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 최근 공개된 실적과 고부가 선박의 매출 전환이 계속 확인 대상입니다. 10월 29일 실적 발표 뒤 분석에서는 건조 물량과 환헤지가 이익에 미치는 영향이 다뤄졌습니다. 11월 2일에는 조선업 반등과 함께 주가가 올랐습니다. 주말의 한화 미국 함정 계약은 삼성중공업의 수주가 아닙니다. 이 회사는 LNG선·해양설비 등 자체 수주잔고의 건조 진행률, 원가와 인도 대금이 이익·현금으로 바뀌는 과정을 중심으로 봐야 합니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 10/29 (목)

지속성

기존 고부가 선박의 건조·매출 전환은 분기 단위로 이어집니다.

신선도

29일 실적 이후의 후속 평가입니다.

파급력

LNG선·해양설비와 조선 공급망에 영향을 줍니다.

다음에 볼 것 LNG선·해양설비의 공정률, 추가 수주와 원가·환헤지 효과.

다른 날 기록 5회출처iM증권 — 10월 30일 삼성중공업 실적·건조 매출 분석뉴스핌 — 2일 정규장 마감·시장별 수급·주간 환율한국경제 시세 — 11월 2일 장마감 종가·등락률

13.32% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 3분기 납품 이연과 이후 매출 인식이 주요 쟁점이었습니다. 실적 분석에서는 약 2,700억원의 전력기기 매출 이연과 건설 부문의 일회성 비용을 짚었습니다. 수주잔고가 늘어도 분기 이익은 납품 일정에 따라 달라질 수 있습니다. 이연 물량의 4분기 반영은 분석기관의 예상입니다. 예정대로 인도되는지와 추가 원가가 생기는지 확인해야 합니다. 수주 증가와 북미 전력망 투자 수요는 사업 근거지만 모든 잔고가 당장 매출로 잡히는 것은 아닙니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 11/2 (월)

지속성

전력망 투자는 장기 수요이며 수주잔고가 뒷받침합니다.

신선도

3분기 실적 이후 납품 시점을 분석한 새 보고서가 나왔습니다.

파급력

초고압 변압기·전력설비 업종에 걸친 재료입니다.

다음에 볼 것 이연 물량의 실제 인도, 중공업 수익성과 건설 비용 정상화.

다른 날 기록 5회출처뉴스락 — 효성중공업 3분기 실적·이연 매출 분석한국경제 시세 — 11월 2일 장마감 종가·등락률

7.35% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 변압기·배전기기의 북미 사업에 대한 관심과 함께 반등했습니다. 데이터센터는 전력을 공급받는 변압기뿐 아니라 내부 전력 분배·제어 설비도 필요합니다. 회사의 공급 범위를 나눠 보면 업종 기대가 실적에 연결되는 경로를 이해하기 쉽습니다. 10월에 보도된 북미 사업과 계약을 11월 2일 새 수주로 다시 계산하지 않습니다. 기존 계약의 납기와 제품별 생산능력, 신규 고객의 추가 주문이 실제 공시·매출로 확인되는지를 봅니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다

지속성

전력 공급·배전 설비는 장기간의 투자 수요입니다.

신선도

기존 북미 사업에 대한 관심이 이어진 단계입니다.

파급력

변압기와 배전·제어기기 공급망 중심의 영향입니다.

다음에 볼 것 북미 계약의 인도와 배전·변압기 제품별 생산능력·수익성.

다른 날 기록 6회출처파이낸셜뉴스 — 10월 20일 LS ELECTRIC 북미 전력기기 사업뉴스핌 — 2일 정규장 마감·시장별 수급·주간 환율한국경제 시세 — 11월 2일 장마감 종가·등락률

5.18% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 전력기기 업종 반등 속에서 수주잔고와 생산능력의 관계가 주목됩니다. 초고압 변압기는 주문이 늘어도 제작 설비·숙련 인력·검수와 납기 때문에 바로 공급을 늘리기 어렵습니다. 데이터센터 수요의 증가와 회사의 실제 공급 가능 물량은 다른 지표입니다. 당일 주가 상승을 새 대형 계약 체결로 표현할 근거는 확인하지 못했습니다. 기존 수주의 판매 가격과 원가, 증설이 생산으로 이어지는 시점, 납품 후 현금 회수까지 확인해야 합니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다

지속성

송배전망 교체와 증설은 여러 해의 수요입니다.

신선도

기존 수주·생산능력에 대한 후속 관심입니다.

파급력

초고압 전력기기 업종과 관련 공급망의 재료입니다.

다음에 볼 것 공장 생산능력 확대와 실제 납품, 수주 가격·마진의 유지.

다른 날 기록 2회출처뉴스퀘스트 — 전력기기 업체의 수주·생산능력 점검한국경제 시세 — 11월 2일 장마감 종가·등락률

4.93% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). TC본더의 인도 시점과 분기 매출 인식에 대한 분석이 나왔습니다. CLSA는 일부 장비 인도가 3분기에서 4분기로 옮겨간 점과 향후 실적 회복 가능성을 설명했습니다. 장비를 주문받는 시점과 매출로 인식하는 시점은 다릅니다. HBM 적층 기술이 발전해도 공정 전환의 속도에 따라 장비 수요가 달라집니다. 분석기관의 회복 예상이나 잠재 고객 언급을 확정 공급계약으로 바꾸지 않고 실제 인도·검수와 신규 수주를 확인합니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 11/2 (월)

지속성

HBM 공정 투자와 장비 도입은 여러 분기 진행됩니다.

신선도

2일 인도·실적 전망을 다룬 분석이 나왔습니다.

파급력

반도체 후공정 장비 업종 중심의 영향입니다.

다음에 볼 것 4분기 인도·검수와 매출 반영, 후속 장비 주문.

다른 날 기록 6회출처뉴시스 — TC본더 인도 일정과 매출 인식 분석한국경제 시세 — 11월 2일 장마감 종가·등락률

10.90% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 반도체 장비의 온도·환경을 제어하는 제품 확장 보도가 나왔습니다. 기존 EUV·High-NA 장비용 제품에 더해 하이브리드 본더용 환경제어와 프로브 칠러 사업이 소개됐습니다. 공정이 정밀해질수록 안정적인 온도·환경을 유지하는 장치의 중요성이 커진다는 설명입니다. 기존 EUV 제품은 수년 전 개발된 것으로 2일 첫 상용화 소식은 아닙니다. 제품 개발·적용 사례와 확정 주문 금액을 구분하고 새 제품의 고객 검증과 실제 매출 비중을 확인합니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 11/2 (월)

지속성

정밀 공정의 환경제어는 장비 수명과 함께 이어지는 수요입니다.

신선도

기존 제품에 더해 적용 분야 확장 내용이 보도됐습니다.

파급력

개별 장비 부품 업체의 제품 확대가 중심입니다.

다음에 볼 것 신제품 고객 검증·수주와 제품별 매출, 상장 이후 유통 물량.

다른 날 기록 4회출처파이낸셜포스트 — 멜콘 EUV·High-NA 환경제어와 제품 확대한국경제 시세 — 11월 2일 장마감 종가·등락률

1.82% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 메모리 수출 호조와 반도체 업종 반등에 함께 올랐습니다. 반도체 박막을 형성하는 증착 장비를 만드는 만큼 고객사의 공정 전환·설비투자가 주문으로 이어지는지가 중요합니다. 수출 증가가 장비 발주 증가와 같은 시점에 나타나는 것은 아닙니다. 당일 상승의 근거를 특정 신규 대형 계약으로 단정할 자료는 확인되지 않았습니다. 기존 수주와 장비 인도·검수, 고객사의 투자 계획을 연결해 매출 인식 시점을 확인할 필요가 있습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 11/1 (일)

지속성

공정 전환과 증착 장비 투자는 중기 수요입니다.

신선도

10월 업황 수치가 새로 나왔으나 자체 신규 계약과 다릅니다.

파급력

장비·공정 투자 분야에 집중된 재료입니다.

다음에 볼 것 고객사 설비투자와 실제 장비 수주·인도·검수.

다른 날 기록 22회출처관세청 — 10월 수출입 잠정치, 1일 발표·2일 게시뉴스핌 — 2일 정규장 마감·시장별 수급·주간 환율한국경제 시세 — 11월 2일 장마감 종가·등락률

6.08% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 메모리 업황 개선 속에 반도체 기판주도 반등했습니다. 회사는 패키징에 쓰이는 기판과 인쇄회로기판을 공급하므로 최종 반도체 수요가 주문과 제품 구성에 어떤 변화를 주는지 살펴봐야 합니다. 국가 수출 통계를 회사의 기판 주문량으로 곧바로 치환할 수는 없습니다. 고부가 제품 비중과 공장 가동률이 이익에 미치는 영향이 핵심입니다. 당일 주가 상승만으로 특정 HBM 고객의 신규 공급사 선정이나 계약이 확정됐다고 해석하지 않습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 11/1 (일)

지속성

기판 수요와 공장 가동률 회복은 분기 단위로 확인합니다.

신선도

10월 업황 수치에 대한 반응이며 자체 계약 발표와 다릅니다.

파급력

반도체 패키지 기판 공급망 중심의 영향입니다.

다음에 볼 것 제품 구성·가동률과 기판 주문, 원가를 반영한 수익성.

다른 날 기록 8회출처관세청 — 10월 수출입 잠정치, 1일 발표·2일 게시뉴스핌 — 2일 정규장 마감·시장별 수급·주간 환율한국경제 시세 — 11월 2일 장마감 종가·등락률

9.66% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 반도체 가스 시스템 본업과 로봇핸드 신사업을 함께 다룬 분석이 나왔습니다. iM증권은 삼성전자 P5 투자와 관련한 시스템 사업 회복 가능성, 자회사 원익로보틱스의 로봇핸드 기술 개발을 설명했습니다. 본업의 가스 공급·정제·처리 시스템과 로봇 사업은 매출 규모와 상업화 단계가 다릅니다. 고객사의 장비 반입 시점은 분석기관 예상이며 새 확정 계약이 아닙니다. 로봇핸드도 개발 진척과 유료 고객·반복 주문을 나눠 확인해야 합니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 11/2 (월)

지속성

반도체 투자 회복과 로봇핸드 사업화는 중기 과정입니다.

신선도

2일 본업·신사업을 함께 다룬 분석이 나왔습니다.

파급력

반도체 설비와 로봇 부품 두 분야에 연결됩니다.

다음에 볼 것 가스 시스템 실제 매출과 로봇핸드 유료 공급·반복 주문.

다른 날 기록 4회출처프라임경제 — 원익홀딩스 가스 시스템·로봇핸드 분석한국경제 시세 — 11월 2일 장마감 종가·등락률

1.77% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 로봇 분류의 대형주도 상승했지만 자동차 사업과 나눠 읽어야 합니다. 보스턴다이내믹스를 통한 로봇 사업의 장기 가능성과 현대차의 현재 자동차 판매·생산 실적은 실적 기여 시점이 다릅니다. 11월 2일 새 로봇 대형 계약이 세 회사의 동반 상승 원인으로 확인된 것은 아닙니다. 지수 반등과 자동차 업황도 함께 작용할 수 있습니다. 로봇의 외부 고객 공급과 생산 현장 도입이 실제 매출·비용 절감으로 연결되는지, 본업 판매와 마진은 어떤지 각각 확인합니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다

지속성

로봇 양산·현장 도입은 장기 사업입니다.

신선도

새 계약이 아닌 기존 로봇 사업에 대한 관심으로 평가합니다.

파급력

자동차 제조업의 자동화와 연결될 수 있습니다.

다음에 볼 것 자동차 판매·마진과 로봇 공급·현장 도입의 구체적인 실적.

다른 날 기록 13회출처뉴스핌 — 2일 정규장 마감·시장별 수급·주간 환율한국경제 시세 — 11월 2일 장마감 종가·등락률

1.99% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 로봇 테마의 동반 상승 안에서도 본업의 실적 구조를 봐야 합니다. 로봇 사업은 서비스·산업 현장의 자동화 수요와 연결되지만 가전·전장·냉난방 등 기존 사업과 수요·수익성은 다릅니다. 로봇 사업의 장기 기대가 회사 전체의 단기 이익 증가를 보장하지 않습니다. 당일 새 로봇 수주를 확정할 자료는 확인하지 못했습니다. 서비스 도입 사례가 실제 반복 공급으로 이어지는지와 함께 주요 사업의 수익성·투자 부담을 확인하는 것이 다음 점검 대상입니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다

지속성

자동화 도입과 제품 사업화는 여러 해에 걸칩니다.

신선도

기존 사업 기대가 이어졌으며 새 확정 주문과 다릅니다.

파급력

개별 회사의 로봇 상업화가 중심입니다.

다음에 볼 것 로봇의 실제 고객 공급과 반복 매출, 주요 사업의 마진 변화.

다른 날 기록 16회출처한국경제 시세 — 11월 2일 장마감 종가·등락률

10.90% 올랐습니다(한국거래소 정규장 기준). 반도체 장비의 온도·환경을 제어하는 제품 확장 보도가 나왔습니다. 기존 EUV·High-NA 장비용 제품에 더해 하이브리드 본더용 환경제어와 프로브 칠러 사업이 소개됐습니다. 공정이 정밀해질수록 안정적인 온도·환경을 유지하는 장치의 중요성이 커진다는 설명입니다. 기존 EUV 제품은 수년 전 개발된 것으로 2일 첫 상용화 소식은 아닙니다. 제품 개발·적용 사례와 확정 주문 금액을 구분하고 새 제품의 고객 검증과 실제 매출 비중을 확인합니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 11/2 (월)

지속성

정밀 공정의 환경제어는 장비 수명과 함께 이어지는 수요입니다.

신선도

기존 제품에 더해 적용 분야 확장 내용이 보도됐습니다.

파급력

개별 장비 부품 업체의 제품 확대가 중심입니다.

다음에 볼 것 신제품 고객 검증·수주와 제품별 매출, 상장 이후 유통 물량.

다른 날 기록 4회출처파이낸셜포스트 — 멜콘 EUV·High-NA 환경제어와 제품 확대한국경제 시세 — 11월 2일 장마감 종가·등락률

코스닥 상장 첫날 2만1,500원에 마쳤습니다. 공모가 1만7,000원 대비 26.47% 상승입니다. 전 거래일 종가 대비 수익률로 읽지 않습니다. 선박·해양플랜트용 모듈과 유닛, 연료가스 공급 관련 설비를 다루는 회사입니다. 상장으로 조달한 자금을 생산시설에 투입하는 계획과 실제 증설·납품은 단계가 다릅니다. 첫날 가격 형성과 사업의 가치를 나눠 보고 조선사 고객의 발주, 수주잔고와 생산능력 확대에 필요한 비용을 확인합니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 11/2 (월)

지속성

조선 모듈 공급과 시설투자는 중기 실적으로 이어집니다.

신선도

2일 상장 첫 거래라는 새로운 사건입니다.

파급력

신규 상장 개별 회사의 가격 형성이 중심입니다.

다음에 볼 것 상장 후 유통 물량과 공모자금 집행, 조선 모듈 수주·납품.

출처뉴스1 — 영광 상장일·공모가·선박 모듈 사업네이버 IPO — 영광 공모가·상장 일정한국경제 시세 — 11월 2일 장마감 종가·등락률